리드/딜 대량 업로드

리드 대량 추가를 원하시는 경우 🔗채팅(클릭)으로 문의해주시면 업로드를 도와드리고 있습니다

1. 샘플 파일 다운로드

2. 리드 또는 딜 정보 입력

3. 작성 완료 후 채널톡 송부 순서로 진행해주시면 됩니다.

파일 전송 후 잠시만 기다려주세요.

• 파일 확인을 위해 해당 채팅에서 추가 소통이 진행될 수 있어요.

마감일과 금액 작성 시 샘플 파일의 예시 그대로 입력해주셔야합니다.

정보 보안을 위해 리캐치 팀에서는 파일을 수정해드리지 않습니다.

1. 기본 필드는 하나의 값만 입력합니다.

   1. 기본 필드란 샘플 파일에서 제목 ~ 유입경로 필드를 말합니다.

   2. ' , ' 를 사용하여 여러 값을 입력할 경우 오류가 발생합니다.

2. 기본 필드 중 전화번호, 마감일, 금액은 아래의 입력 형식을 지켜 입력해주세요.

3. 커스텀 필드를 추가하려면 리캐치에서 먼저 추가한 다음 입력합니다.

• 제목

  • 필수로 작성해주셔야합니다

  • 리캐치에서는 제목이 필수 필드로, 제목에는 회사명, 고객 이름, 제안서 제목 등을 사용하시는 방식에 따라 입력해주시면 됩니다.

• 회사명

• 성명

• 전화번호

  • - 없이 숫자만 입력

    • 01012345678 ✅

    • 010-1234-5678(X)

  • 하나의 값만 입력합니다.

    • 2개 이상의 값을 입력하려면 전화번호와 관련된 커스텀 필드를 추가해 주세요.

• 마감일

  • 2025-01-30와 같은 형식

  • 하나의 값만 입력합니다.

• 금액

  • 금액: 600000 (소수점, 쉼표 X)

• 담당자

  • 기본 담당자 필드는 리캐치의 멤버만 입력할 수 있습니다.

• 이메일

  • 하나의 값만 입력합니다.

    • 2개 이상의 값을 입력하려면 이메일과 관련된 커스텀 필드를 추가해 주세요.

• 커스텀 필드에 대해 작성하고 싶으시다면 리캐치에서 커스텀 필드를 먼저 추가하신 후 작성해주세요

  • 커스텀 필드를 추가하는 방법은 필드 가이드(클릭)를 참고해주세요!

• 다중 선택 목록 필드로 2개 이상의 항목을 입력하는 경우 ,로 값을 입력해주세요. ex. A,B

• 단일 선택 목록 필드로 생성하신 경우 파일에 입력하신 항목이 리캐치에도 동일하게 입력되어있어야 합니다.

• 체크박스 - 체크박스 필드를 생성한 경우 True 값에만 True로 값을 입력해주세요.

  • false 값들은 공란으로 두면 됩니다.

• 딜로 업로드하시려는 경우 위의 입력 형식에 맞춰 입력한 다음 레코드유형, 파이프라인 단계 필드를 입력해주셔야 합니다.

• 레코드유형에는 딜 유형의 이름을, 파이프라인 단계에는 해당 딜을 지정하려는 파이프라인의 이름을 작성해주세요.

모든 리드에서 작성한 메모도 추출할 수 있나요?

모든 리드 탭에서 리드 추출을 통해 리드 추출이 가능하며 엑셀 시트 중 '메모'( 또는 Conversations 시트)에서 작성한 메모를 확인하실 수 있습니다.