팀원들의 CRM 활동, 뉴스피드에서 한눈에 확인하세요
영업 사원들이 CRM에서 어떤 활동을 하고 있는지 매번 개별로 확인하느라 번거로우셨다면, '뉴스피드' 기능이 반가우실 거예요. 이제 팀의 활동 이력을 날짜별·담당자별로 정리된 구조로 한 곳에서 확인할 수 있어요.
뉴스피드란?
우리 팀이 CRM에서 만든·수정한·삭제한 활동 이력을 시간 순으로 모아 보여주는 활동 기록 공간이에요. 우리 팀의 활동 이력을 편하게 확인해 보세요.
전화·미팅·이메일 같은 영업 활동은 딜 상세 화면의 메모 탭에서 남길 수 있어요. 저장하는 즉시 뉴스피드에 자동으로 올라가서, 별도 보고 없이도 팀 전체가 실시간으로 확인할 수 있습니다.
딜 상세 화면의 메모 탭으로 이동해요.
메모 / 통화 / 미팅 / 이메일 중 활동 유형을 선택해요.
내용을 입력하고 저장해요.
미팅 자동 요약 — 미팅 유형에서 녹음 파일이나 텍스트를 업로드하면, AI가 내용을 자동으로 요약해서 채워줘요.
Re:mail 자동 기록 — Re:mail로 이메일을 보내면 별도 작업 없이 자동으로 액션 기록이 남아요.
날짜별 정리 — 활동이 일어난 날짜를 기준으로 이력이 그룹으로 묶여요.
담당자별 활동 — 날짜 아래에서, 활동을 수행한 담당자별로 펼쳐 볼 수 있어요.
변경 유형 구분 — 생성·수정·삭제 변경 사항을 각각 구분해서 확인할 수 있어요.
상단 필터에서 전체 / 메모 / 전화 / 미팅 / 이메일/ 필드 수정 / 단계 변경만 골라 볼 수도 있어요.
변경 대상 — 필드 값 변경과 메모 작성 내역을 확인할 수 있어요.
날짜별로 묶인 활동 목록에서 확인하고 싶은 날짜를 펼쳐요.
담당자를 선택하여, 어떤 활동을 했는지 한번에 확인할 수 있습니다.
➔ 필드 변경과 메모 작성 내역까지 한 화면에서 파악할 수 있어요.
※ 뉴스피드는 '관리자' 권한만 조회할 수 있어요.
Q. 어떤 변경 사항이 보이나요?
생성 / 수정 / 삭제 변경 이력
필드 값 변경
전체 / 메모 / 전화 / 미팅 / 이메일/ 필드 수정 / 단계 변경
Q. 미팅 내용을 매번 직접 정리해야 하나요?
녹음 파일이나 텍스트만 업로드하면 AI가 자동으로 요약해줘요.
Q. Re:mail로 보낸 이메일도 뉴스피드에 남나요?
Re:mail로 발송한 이메일은 별도 작업 없이 자동으로 액션 기록에 남아요.
Q. 과거 데이터도 확인할 수 있나요?
뉴스피드 이력들은 딜이 삭제되지 않는 한 남아있으며, 기본 화면에서는 30일까지의 데이터만 노출됩니다. 그 이전 데이터의 경우 상단의 날짜 필터를 통해 일자를 설정해주시면 함께 확인하실 수 있습니다.