뉴스피드

팀원들의 CRM 활동, 뉴스피드에서 한눈에 확인하세요

영업 사원들이 CRM에서 어떤 활동을 하고 있는지 매번 개별로 확인하느라 번거로우셨다면, '뉴스피드' 기능이 반가우실 거예요. 이제 팀의 활동 이력을 날짜별·담당자별로 정리된 구조로 한 곳에서 확인할 수 있어요.

뉴스피드란?

우리 팀이 CRM에서 만든·수정한·삭제한 활동 이력을 시간 순으로 모아 보여주는 활동 기록 공간이에요. 우리 팀의 활동 이력을 편하게 확인해 보세요.

• 날짜별 정리 — 활동이 일어난 날짜를 기준으로 이력이 그룹으로 묶여요.

• 담당자별 트리 — 날짜 아래에서, 활동을 수행한 담당자별로 펼쳐 볼 수 있어요.

• 변경 유형 구분 — 생성·수정·삭제 변경 사항을 각각 구분해서 확인할 수 있어요.

  • 상단 필터에서 전체 / 메모 / 필드 수정 / 단계 변경만 골라 볼 수도 있어요

• 변경 대상 — 필드 값 변경과 메모 작성 내역을 확인할 수 있어요.

1. 날짜별로 묶인 활동 목록에서 확인하고 싶은 날짜를 펼쳐요.

2. 담당자를 선택하여, 어떤 활동을 했는지 한번에 확인할 수 있습니다.

   ➔ 필드 변경과 메모 작성 내역까지 한 화면에서 파악할 수 있어요.

Q. 어떤 변경 사항이 보이나요?

• 생성 / 수정 / 삭제 변경 이력

• 필드 값 변경

• 메모 작성