리캐치 사용 가이드

카테고리

🤝 고객 관리

모든 리드와 파이프라인을 통해 고객과의 관계를 한눈에 보고 알맞게 액션해보세요.

리드

리캐치의 모든 리드 페이지에서 잠재 고객을 추가해 보세요. 잠재 고객의 정보를 한눈에 파악하고 고객 정보를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

딜

리캐치의 파이프라인으로 여러 딜들을 손쉽게 관리할 수 있어요. 파이프라인을 통해 여러 제품과 서비스의 단계를 구분하여 직관적으로 고객의 현황을 파악해보세요.

회사

회사 개체를 통해 한 회사에서 동시에 진행되는 여러 영업 기회를 관리할 수 있어요. - '모든 회사' 탭을 클릭하여 생성되어 있는 모든 회사 개체를 확인할 수 있습니다. '회사 개체'는 Re:catch에서 각 회사의 정보를 저장하고 관리하기 위한 단위입니다. 기본적으로 회사명, 웹사이트, 주소가 포함되며, 각 필드에 값을 입력하여 회사 정보를 관리할 수 있어요. 회사 생성하기 1. '+회사'를 클릭한 다음 회사명을 입력합니다 1. 보라색 아이콘으로 표시된 enrich된 회사를 선택하면 주소 필드가 자동으로 채워집니다. 2. 검색 시 회사 정보가 나타나지 않는다면 하단의 '+ 직접 입력'을 클릭하여 회사를 생성할 수 있어요. 2. Enrich된 회사를 선택하면 Research AI 탭에서 회사의 핵심 데이터를 한눈에 확인할 수 있습니다. 3. Research AI 탭에서는 아래의 8가지 핵심 정보를 제공합니다. - 기초 회사 정보 (대표자명, 웹사이트, 이메일, 전화번호, 주소) -

연락처

2개의 아티클

대량 업로드

흩어져 있는 고객 데이터를 엑셀에서 복사하여 한 번에 붙여넣을 수 있습니다. 리드, 딜, 회사, 연락처 정보를 각각 또는 연결해서 간편하게 등록하고 관리할 수 있어요. ✨ 시작 전, 꼭 확인해 주세요! - 이 기능은 신규 데이터를 새롭게 생성하는 기능입니다. - 기존 데이터 수정이나 병합은 불가합니다. - 파일 내 중복이 있더라도 제거하지 않습니다. - 업로드하는 파일 내에 동일한 회사명이나 연락처가 존재하더라도, 각 줄을 별개의 데이터로 인식하여 모두 새로운 레코드로 생성합니다. - ex. 10줄에 'A회사'가 있다면, 10개의 'A회사' 레코드가 새로 생성됩니다. 업로드 기본 규칙 - 업로드 용량: 한 번에 최대 1,000줄(행), 100개 필드(열)까지 업로드할 수 있습니다. - 데이터 생성 방식: 엑셀 파일의 한 줄(행)은 하나의 리드(또는 딜) 데이터가 됩니다. 만약 그 줄에 회사와 연락처 정보가 함께 있다면, 리드(딜) 데이터에 연결된 회사와 연락처 데이터도 함께 생성됩니