대량 업로드

리캐치2025-08-11

흩어져 있는 고객 데이터를 엑셀에서 복사하여 한 번에 붙여넣을 수 있습니다. 리드, 딜, 회사, 연락처 정보를 각각 또는 연결해서 간편하게 등록하고 관리할 수 있어요.

시작 전, 꼭 확인해 주세요!

  • 이 기능은 신규 데이터를 새롭게 생성하는 기능입니다.

    • 기존 데이터 수정이나 병합은 불가합니다.

  • 파일 내 중복이 있더라도 제거하지 않습니다.

    • 업로드하는 파일 내에 동일한 회사명이나 연락처가 존재하더라도, 각 줄을 별개의 데이터로 인식하여 모두 새로운 레코드로 생성합니다.

    • ex. 10줄에 'A회사'가 있다면, 10개의 'A회사' 레코드가 새로 생성됩니다.

  • 업로드 용량: 한 번에 최대 1,000줄(행), 100개 필드(열)까지 업로드할 수 있습니다.

  • 데이터 생성 방식: 엑셀 파일의 한 줄(행)은 하나의 리드(또는 딜) 데이터가 됩니다. 만약 그 줄에 회사와 연락처 정보가 함께 있다면, 리드(딜) 데이터에 연결된 회사와 연락처 데이터도 함께 생성됩니다.

  • 샘플 파일 활용: 원활한 업로드를 위해, 제공되는 리캐치 대량 업로드 샘플 파일 형식에 맞춰 데이터를 정리해 주세요.

리캐치_리드_딜_import 샘플 - Sheet1.csv
296B

업로드할 파일에 아래 필드들이 규칙에 맞게 입력되었는지 확인해 주세요.

  1. 제목 (필수값)

    • 필수로 작성해주셔야합니다

    • 리캐치에서는 제목이 필수 필드입니다. 제목에는 회사명, 고객 이름, 제안서 제목 등을 사용하시는 방식에 따라 입력해주시면 됩니다.

  2. 회사명

    회사 정보를 추가하려면 [회사명] 필드는 필수값입니다.

    1. 회사명 기준으로 새로운 회사 데이터가 생성됩니다.

    2. (참고) 회사 관련 필드: 회사명, 웹사이트, 주소 등

  3. 성명

    1. 연락처를 업로드하고 싶다면, [성명]을 필수로 입력해야 합니다. 성명 기준으로 새로운 연락처 데이터가 생성됩니다.

    2. (참고) 연락처 관련 필드: 성명, 부서, 직책, 이메일, 전화번호, 유선전화, 팩스

  4. 전화번호

    1. 연락처를 업로드하고 싶다면, [성명]을 필수로 입력해야 합니다.

  5. 마감일

    • 입력 형식 : 2025-01-30

    • 하나의 값만 입력합니다.

  6. 금액

    금액: 600000 (소수점, 쉼표 X)

  7. 담당자

    1. 리캐치에 등록된 멤버의 이메일 주소를 정확히 입력해야 합니다.

    2. 설정 > 멤버 메뉴에서 멤버의 이메일을 확인할 수 있습니다.

  8. 이메일

    1. 하나의 이메일 주소만 입력할 수 있습니다.

    2. 이메일을 여러 개 추가하고 싶다면, '추가 이메일'과 같은 커스텀 필드를 만들어 활용해 보세요.

  9. 유입경로

    1. 텍스트 형식으로 입력합니다.

리캐치의 '회사'와 '연락처' 필드로 업로드를 하려는 경우

회사

  • 회사 필드를 업데이트 하려면 ‘회사명’ 필드가 필수로 입력되어야 합니다.

  • 회사 필드 : 회사명, 웹사이트, 주소, 그 외에 회사 개체에서 생성한 커스텀 필드

연락처

  • 연락처 필드를 업데이트 하려면 ‘성명’ 필드가 필수로 입력되어야 합니다.

  • 연락처 필드 : 성명, 부서, 직책, 이메일, 전화번호, 유선전화, 팩스

커스텀 필드로 업로드하는 경우, 필드 유형에 맞게 데이터가 입력되어야 합니다.


필드

필수 형식

반영 기준

텍스트 (Text)긴 텍스트(Text area)

1. 줄 바꿈이 있어도 한줄로 반영

2. 공백은 공백으로 반영

3. 이모지, 특수문자 모두 반영

숫자(number)

소수점 반영을 희망하는 경우 숫자 필드의 소수점 설정을 확인해 주세요.

1. 소수점 반영

소수점은 필드에서 설정 가능, 숫자 필드는 소수점 설정 그대로 반영 & 소수점에 맞춰 반올림 하여 반영

2. % 와 같은 특수기호는 반영되지 않음. 숫자만 반영

3. 맨 앞 숫자 0 → 삭제

4. 천 단위 자리점 자동 반영 (1,000 으로 기입하던 1000으로 기입하던, 1,000으로 반영)

5. 음수는 음수로 반영(-100 → -100 으로 반영)

6. 공백은 공백으로 반영

통화

1) 소수점 반영을 희망하는 경우 통화 필드의 소수점 설정을 확인해 주세요.

2) 기본 설정에서 설정된 통화로 반영됩니다.

1. 소수점 반영

소수점은 필드에서 설정 가능, 숫자 필드는 소수점 설정 그대로 반영 & 소수점에 맞춰 반올림 하여 반영

2. % 와 같은 특수기호는 반영되지 않음. 숫자만 반영

3. 맨 앞 숫자 0 → 삭제

4. 천 단위 자리점 자동 반영 (1,000 으로 기입하던 1000으로 기입하던, 1,000으로 반영)

5. 음수는 음수로 반영(-100 → -100 으로 반영)

6. 공백은 공백으로 반영

백분율

소수점 반영을 희망하는 경우 필드의 소수점 설정을 확인해 주세요.

1. 소수점 반영

소수점은 필드에서 설정 가능, 숫자 필드는 소수점 설정 그대로 반영 & 소수점에 맞춰 반올림 하여 반영

2. % 와 같은 특수기호는 반영되지 않음. 숫자만 반영

3. 맨 앞 숫자 0 → 삭제

4. 천 단위 자리점 자동 반영 (1,000 으로 기입하던 1000으로 기입하던, 1,000으로 반영)

5. 음수는 음수로 반영(-100 → -100 으로 반영)

6. 공백은 공백으로 반영

날짜

날짜 필드 허용 권장 포맷: (YY)YY-MM-DD

허용 가능 포맷 :

(YY)YY. MM. DD /

(YY)YY-MM-DD / YYYY/MM/DD

1. 허용 포맷: (YY)YY. MM. DD / (YY)YY-MM-DD / YYYY/MM/DD

2. 시간은 입력 불가

3. 기간 반영 불가

4. 공백은 공백으로 반영

이메일

오류가 발생한다면 공백이 포함되어 있는지 확인 후 공백을 제거해 주세요.

한 개의 이메일만 입력 가능합니다.

1. 유효한 이메일 형식 입력

2. 대소문자 그대로 반영

전화번호

1) 전화번호 필드 권장 포맷 : 01012345678

2) 국가번호가 기재되어 있지 않다면, +82 로 자동 반영됩니다.

다른 국가 번호로 반영이 필요한 경우, 아래 형식으로 입력합니다.

+82 01012345678

*국가번호와 번호 사이에 띄어쓰기가 있는 형태

1. 구분자 허용 포맷:

  • 01000000000

  • (82)10-0000-0000

  • (82)10.0000.0000

  • (+82)010-0000-0000

  • (82)010,0000,0000

  • +82 01000000000

  • +82 010 0000 000 만 허용

2. 구분자가 없는 경우, 기본적으로 +82 를 자동반영

(지역 무관 / 다른 국가의 번호로 반영이 필요한 경우, 반드시 다른 국가번호를 입력

3. 공백은 공백으로 반영

셀렉트

1) 업로드하려는 옵션이 모두 등록되어 있어야 합니다.

2) 옵션명이 등록된 옵션명과 동일하게 입력되어 있어야 합니다.

1. 옵션과 [완전 일치] 할 때에만 업로드 가능

(대/소문자, 특수문자, 숫자 등 정확하게 문자열이 동일 해야 가능)

멀티셀렉트

1) 업로드하려는 옵션이 모두 등록되어 있어야 합니다.

2) 구분자는 “;” 으로 구분되어야 합니다.

1. 옵션과 [완전 일치] 할 때에만 삽입 가능 (대/소문자, 특수문자, 숫자 등 정확하게 문자열이 동일 해야 가능)

2. 각 목록의 구분은 “;” 일 때 삽입 가능

체크박스

체크로 업로드 희망하는 데이터에 True 또는 Y 또는 O 를 입력합니다.

1. [True / False], [Y/N], [O/X], [YES/NO], [예/아니오], [네/아니오], [예/아니요], [네/아니요] 허용

2. 대소문자 구분 무관 (yes/no 도 업로드 가능)

3. 공란이 있는 경우, 기본적으로 False 로 입력됩니다.

사용자

리캐치 > 설정 > 멤버에서 리스트를 확인한 다음 입력을 희망하는 멤버의 email 주소를 입력합니다.

1. 리캐치 사용 계정의 email 주소를 입력

딜 유형 / 딜 단계

1) 해당하는 딜 유형의 딜 단계와 동일하게 입력해야 합니다.

2) 딜 단계가 동일한 이름으로 여러 개가 있다면, 이 중 최근 생성된 딜 단계에 들어갑니다.

1. 다중 딜 유형을 업로드 불가

2. 딜 유형1 - 해당 딜 유형의 Stage (단계)와 [완전 일치] 할 때에만 업로드 가능

(대/소문자, 특수문자, 숫자 등 정확하게 문자열이 동일 해야 가능)

링크

유효한 URL 을 입력해 주세요.

URL

참조

기본 참조필드를 제외한 커스텀 참조필드는 연결이 불가합니다.

참고: 리드, 딜, 연락처는 각각 회사 또는 연락처를 혹은 둘 다를 연결하게 됩니다.

데이터 정리가 완료되었다면, 리드 또는 딜 메뉴에서 ‘+ 리드’ - ‘리드 대량 업로드’ 를 클릭합니다.

  1. 준비한 엑셀 파일에서 제목 행(헤더)을 포함한 모든 데이터를 복사하여 붙여넣습니다.

  1. 필드를 매핑합니다. 복사한 데이터의 각 열(Column)이 리캐치의 어떤 필드에 해당하는지 지정하는 과정입니다.

리캐치 도움말 : 만약 커스텀 필드를 생성하지 않으셨다면 바로 생성하실 수 있어요!

업로드를 진행하는 개체에 해당하는 필드를 생성할 수 있습니다.

Ex. 리드 대량 업로드 시, 리드 필드는 생성 가능하나, 회사 개체 필드는 생성이 불가합니다.

만약 회사 웹사이트, 담당자 직책 등 회사나 연락처에 속한 정보를 업로드하려면, 필드 선택 시 '회사' 또는 '연락처'를 먼저 클릭한 후 해당하는 필드를 선택해야 합니다.

회사 개체의 필드 : 회사명, 웹사이트, 주소, 그 외에 회사 개체에서 생성한 커스텀 필드

연락처 개체의 필드로 입력하는 경우 를 클릭하면, 연락처 개체의 필드를 선택할 수 있습니다.

연락처 개체의 필드 : 성명, 부서, 직책, 이메일, 전화번호, 유선전화, 팩스

  1. 매핑이 끝나면 다음 버튼을 눌러 데이터 검증을 진행합니다.

    • 데이터에 에러가 없다고 나타나면 '다음'을 클릭해 주세요.

에러가 있는 경우 어떤 데이터에서 발생한 에러인지 확인하고 바로 수정할 수 있습니다.

  • 안내 문구에서 몇개의 에러가 발생했는지 표시됩니다.

아래 예시 이미지에서는 담당자가 이메일 형식이 아닌 텍스트로 입력되어 에러가 발생했습니다.

따라서 멤버에서 담당자의 이메일을 확인하여 입력해줍니다.

형식에 맞게 입력한 다음 '적용'을 클릭합니다.

에러가 수정되면 에러가 없다는 안내 문구가 표출되며, '다음'으로 넘어갈 수 있습니다.

  1. '미리보기' 에서 데이터가 어떻게 생성될지 확인할 수 있어요

아래 예시에서는 '리캐치'라는 이름의 리드, 회사, 연락처 데이터가 각각 1개씩 생성되는 것을 확인할 수 있습니다.

  1. 내용이 정확하다면 →업로드 버튼을 눌러 주세요. 업로드가 진행됩니다.


사용과 관련하여, 문의 사항이 있으시다면 채팅으로 문의하기(클릭)를 통해 말씀해 주세요.