알림 자동화를 통해 리드나 딜의 재계약이나 마감일 알림을 설정할 수 있어요.
매일 마감일, 단계를 일일히 확인하고 팔로업할 필요 없이 슬랙에서의 맞춤 알림을 통해 간편하게 팔로업을 진행해보세요.
설정에서 알림 자동화를 설정할 수 있습니다.
설정 - 알림 자동화를 클릭해주세요.
트리거에서는 트리거, 타겟, D-day, 시간 설정 4가지를 설정합니다.
트리거를 선택해주세요.
트리거는 아래 3가지 중 선택할 수 있어요.
날짜가 N일 남았을 때
특정 날짜 또는 날짜/시간 필드 값을 기준으로 N일 남았을 때 알림을 보냅니다.
날짜가 N일 지나고 나서
특정 날짜 또는 날짜/시간 필드 값 기준으로 N일이 지났을 때 알림을 보냅니다.
단계가 N일간 변경되지 않았을 때
단계 변경이 된 후 N일간 동일한 단계에 머물면 알림을 보냅니다.
“단계가 5일간 변경되지 않았을 때”라고 설정한 경우, 기존에 있는 딜들 중 해당 단계에서 5일 이상 변경되지 않은 딜들에 대해서는 알림이 전송되지 않아요.
타겟을 설정해주세요.
리드 또는 딜 중에서 선택이 가능합니다.
D-day를 설정합니다.
생성일, 마지막 수정일 같이 날짜로 생성된 필드까지 N일 남았을 때 알림을 받도록 설정할 수 있어요.
시스템/기본 필드인 생성일, 마지막 수정일, 마감일 이외에도 날짜 필드로 생성한 커스텀 필드 중에 선택할 수 있어요.
D-day는 1일, 3일, 7일 뿐 아니라 원하는 일자로 입력할 수 있어요.
알림을 전송할 시간을 설정합니다.
알림을 전송할 시간대와 시간을 설정합니다.
아래의 예시에서는 Asia/Seoul 시간대의 10시에 알림이 전송되도록 설정하였어요.
슬랙 채널에 메시지를 보냅니다.
채널 설정하기
어떤 슬랙 채널에 메시지를 보낼지 선택해주세요.
도움말 : 아직 슬랙 연동을 진행하지 않았다면 설정 - '연동'에서 슬랙 연동을 먼저 진행해주세요.
연동에 관한 자세한 내용은 연동 가이드 에서 확인하실 수 있어요.
메시지 작성하기 (옵션)
해당 채널에 함께 전송할 메시지를 작성해주세요.
리캐치 활용 Tip!
메시지에서 슬랙 멤버가 태그되도록 설정할 수 있어요.
슬랙 멤버 태그하기
메시지에 <@슬랙유저ID> 형태로 입력해주세요.
유저 ID는 슬랙 멤버 프로필 - 더보기를 클릭하여 확인하실 수 있습니다.
슬랙 그룹을 태그하고 싶다면 동일한 방법으로 슬랙 그룹 아이디를 확인한 다음
<!슬랙그룹아이디> 형태로 입력해주시면 됩니다.
슬랙 그룹 아이디는 팀의 어드민만 확인할 수 있습니다.
설정이 완료되었다면 우측 상단의 저장하기를 클릭 후 알림이 전송될 수 있도록 퍼블리시해주세요.
슬랙 채널에서는 아래 이미지와 같이 알림이 전송됩니다.
아래 예시를 참고하여 알림을 세팅하고 활용해보세요!
트리거 설정하기
트리거 선택 : '날짜가 N일 남았을 때' 선택
타겟 선택 : 적용하고싶은 딜 유형
D-day 설정
날짜 필드 선택 : 커스텀 필드로 재계약일 또는 계약 마감일을 생성하여 선택해주세요.
N day 설정 : 일주일 전에 알림을 받고 싶다면 7일로 설정합니다.
1달 전에 알림을 받도록 설정하고싶다면 30일로 설정해주세요.
시간 설정 :
Timezone 선택 : 한국 시간대로 설정하려면 Asia/Seoul 로 설정합니다.
시간 선택 : 몇시에 알림이 트리거 됐으면 하는지 선
트리거 선택 : '날짜가 N일 지나고 나서' 선택
타겟 선택 : 적용하고싶은 딜 유형
D-day 설정
날짜 필드 선택 : 마감일 필드 선택
N day 설정 : 마감일 업데이트가 안된 곳을 바로 확인할 수 있도록 '1'일로 설정합니다.
시간 설정 :
Timezone 선택 : 한국 시간대로 설정하려면 Asia/Seoul 로 설정합니다.
시간 선택 : 몇시에 알림이 트리거 됐으면 하는지 선택
리캐치 활용 Tip!
이 알림이 전송된 다음 마감일이 업데이트 되었는지 추가로 확인하고 싶다면
알림 더보기 - '복제'를 통해 동일한 알림을 만들어주세요.
N day 설정을 2일 또는 3일로 설정해주세요.
위 알림을 통해 마감일이 업데이트되지 않은 곳에 대해 추가 알림을 받을 수 있어요.
트리거 선택 : '날짜가 N일 지나고 나서'로 설정합니다.
타겟 선택 : 적용하고싶은 딜 유형
D-day 설정
날짜 필드 선택 : '마지막 팔로업 일자'와 같은 필드를 커스텀 필드로 생성해주세요.
N day 설정 : 팔로업 최대 주기를 N day로 설정해주세요.
위 예시에서는 7일로 설정했습니다.
이 알림을 받으면 팔로업 액션을 진행하거나 Drop 처리하면서 파이프라인 현황을 관리할 수 있어요.
시간 설정 :
Timezone 선택 : 한국 시간대로 설정하려면 Asia/Seoul 로 설정합니다.
시간 선택 : 몇시에 알림이 트리거 됐으면 하는지 선택해주세요.
트리거 선택 : '단계가 N일간 변경되지 않았을 때' 선택해주세요.
타겟 선택 : 적용하고싶은 딜 유형을 선택합니다.
단계 선택 : 해당 딜 유형의 어떤 단계에 적용하고싶은지 선택합니다.
D-day 설정 : 단계 이동이 7일 동안 안됐을 때 알림을 받고싶으면 “7일” 입력.
시간 설정 :
Timezone 선택 : (한국이라면) Asia/Seoul 시간대를 선택해주세요.
시간 선택 : 알림이 전송될 시간을 선택해주세요.
d-day를 1일로 설정한 경우 파이프라인에서 딜이 '하루'동안 이동하지 않았을 때 알림이 전송됩니다. 만약 파이프라인에서 딜이 1일 이상 (2일, 일주일, 한달 등) 유지된 경우에는 알림이 전송되지 않습니다.