딜
리캐치의 파이프라인으로 여러 딜들을 손쉽게 관리할 수 있어요. 파이프라인을 통해 여러 제품과 서비스의 단계를 구분하여 직관적으로 고객의 현황을 파악해보세요.
리드가 너쳐링할 대상으로 변경되면 레코드 유형을 지정하여 '딜'로 전환시킬 수 있습니다.
전환된 '딜'은 '딜'페이지에서 레코드 유형별로 확인이 가능해요.
아래의 이미지를 통해 활용 예시를 확인하실 수 있어요.
'리캐치'라는 딜 유형에서는 <Qualified Leads>, <Contact in Progress>, <Deal won>, <Deal Lost>, <잠재고객> 이라는 5가지 단계로 딜을 구분하여 고객의 정보를 관리하고 있습니다.
팔로업을 진행하며 구매 가능성이 높아지면 MQL에서 Contact In Progress 단계로 드래그하여
딜을 이동시켜주세요.
모든 딜 테이블에서는 딜 유형에 상관 없이 모든 딜을 한 테이블에서 확인하실 수 있어요.
모든 딜 페이지에서 우측 상단의 '+ 딜' 버튼을 눌러 딜을 추가할 수 있어요.
'모든 뷰' 기능을 통해 원하는 뷰를 설정하고 뷰를 고정시킬 수 있어요.
딜 페이지의 우측 상단의 '모든 뷰' - ' 뷰 생성'을 클릭하여 뷰를 생성할 수 있습니다.
필터와 디스플레이를 자유롭게 설정한 후, 생성한 뷰를 '나만 보기'와 '팀과 공유' 중에 선택할 수 있어요.
필터를 선택할 수 있습니다.
예시에서 SAL 단계만 필터링한 것처럼 생성해둔 파이프라인 단계 별로 필터링하여 진행 중인 영업 기회를 파악할 수 있어요.
필터 생성에 관한 내용은 하단의 필터 가이드(클릭)를 참고해주세요.
디스플레이를 선택할 수 있어요.
디스플레이 설정에 관한 자세한 내용은 하단의 디스플레이 가이드(클릭)를 참고해주세요.
필터와 디스플레이 설정이 완료되었으면 공유 대상을 설정해주세요.
'나만 보기'와 '팀과 공유' 중 선택이 가능합니다.
리캐치 활용 Tip! 일괄로 딜 유형 또는 단계를 변경할 수 있어요
딜 상태 업데이트 시 벌크로 선택하여 딜 유형 또는 단계를 변경할 수 있어요.
딜 상태를 간편하게 업데이트하고 여러 딜을 효율적으로 관리해보세요.
'디스플레이'를 클릭하여 리드 테이블에서 확인하고 싶은 항목을 필터링할 수 있어요.
딜 테이블에서는 표시할 필드는 드래그하여 필드의 순서를 변경할 수 있습니다.
'+ 표시할 필드 추가'와 '필드 설정'을 통해 테이블에 노출되는 필드를 관리할 수 있어요.
우측 상단의 '더보기' - '딜 설정'을 통해 필드를 관리할 수 있어요.
테이블에서의 노출 여부와 상관 없이 생성되어 있는 모든 필드를 확인할 수 있어요.
+ 필드를 클릭하시면 새로운 필드를 생성할 수 있어요.
삭제된 필드를 클릭하면 삭제한 필드를 확인하고 복구할 수 있어요.
필터를 통해 원하는 조건을 선택하여 데이터를 선별해서 확인할 수 있어요.
필터를 클릭한 후 '+ 조건' 을 선택하여 원하는 조건을 추가해보세요.
수식 없이 간편하게 원하는 데이터를 선택할 수 있어요.
'저장'을 통해 선택한 필터대로 저장이 가능합니다.
상세 정보
모든 딜에서 개별 딜을 선택하여 상세 정보, 연결된 정보, 메모, 파일, 폼 제출 정보, 플레이 내역, Re:search AI를 확인하실 수 있습니다.
상세 정보 탭에서는 여러 필드 값을 확인하고 입력할 수 있습니다.
연결된 정보 탭에서는 참조 필드로 연결되어 있는 리드 또는 딜에 대해 확인할 수 있습니다.
메모 탭을 클릭하여 메모를 작성 및 작성하신 메모를 확인하실 수 있습니다.
고객에 관한 정보나 미팅 후 기록해야 할 사항 등을 메모에 기록하여 관리해보세요.
파일 탭에서는 파일을 업로드 및 다운로드 할 수 있습니다. 견적서나 계약서 등 필요한 파일을 첨부하여 간편하게 확인해보세요.
한 파일당 500MB까지 첨부가 가능합니다.
폼 제출 정보는 예약페이지나 워크플로우를 통해 생성된 리드에 대해 폼 제출 정보를 확인하실 수 있습니다.
잠재 고객이 폼에 제출한 정보뿐 아니라 미팅이 생성된 경우 생성된 미팅에 대해서도 파악이 가능합니다. 해당 워크플로우를 클릭하시면 워크플로우의 '응답데이터'를 확인하실 수 있어요.
플레이 내역 탭에서는 플레이중인 플레이북과 액션에 대해 확인하실 수 있습니다.
Re:search AI는 고객의 최신 정보를 뉴스를 기반으로 요약하여 핵심 정보를 제공합니다.
리드, 딜 페이지의 Re:search AI 탭을 클릭하여 고객의 최신 정보를 확인할 수 있어요.
정보의 뉴스 출처까지 함께 확인이 가능하여 정확한 정보로 파악할 수 있습니다.
딜을 리드로 전환하기 위해서는 전환하려는 딜을 클릭한 후 우측 상단의 더보기 - '리드로 전환'을 클릭해주세요.
멀티 파이프라인을 통해 여러 파이프라인을 구분하여 관리할 수 있습니다.
'딜' 탭에서 우측 상단의 톱니바퀴(설정)를 클릭해주세요.
파이프라인탭을 클릭한 후 ' + 단계' 를 클릭하여 단계를 추가할 수 있습니다.
수정하기 버튼을 클릭하여 단계의 이름을 수정할 수 있어요.
각 단계의 이름을 수정할 수 있습니다.
'기본'탭을 클릭하여 딜 유형의 이름을 수정할 수 있습니다.
'레코드 유형 삭제'를 클릭하여 딜 유형을 삭제할 수 있어요.
도움말: 삭제한 딜 유형은 복구할 수 없어요.
해당 딜 유형을 더이상 사용하지 않는 경우에만 삭제해주세요!
딜의 레코드 유형 별로 적합한 레이아웃을 설정할 수 있습니다.
레이아웃 설정은 1) 딜 페이지의 설정 또는 2)개별 딜 카드를 클릭하여 설정할 수 있어요.
두 방식 모두 해당 레코드 유형에서의 레이아웃을 변경할 수 있습니다.
1) 딜 페이지의 설정을 클릭하여 변경하기
딜 페이지 - 설정 - 레이아웃 설정을 클릭하여 레이아웃 페이지에서는 필드로 노출할 필드와 숨김 처리를 할 필드를 선택할 수 있습니다.
설정 방법은 하단의 레이아웃 설정하기를 참고해주세요.
2) 개별 딜 카드를 클릭하여 레이아웃 설정하기
개별 딜 카드를 클릭하여 더보기 - 레이아웃 설정을 클릭해주세요.
레이아웃 페이지에서는 현재 존재하는 필드 중 딜 페이지에서 노출할 필드와 숨김 처리를 할 필드를 선택하고 필드간 순서를 변경할 수 있습니다.
좌측의 데이터 필드와 중앙의 상세 정보를 통해 레이아웃을 설정할 수 있어요.
사용하지 않는 필드는 삭제하고 삭제한 필드를 다시 노출시키고 싶다면 중앙의 상세정보로 드래그하여 노출시킬 수 있습니다.
상세정보에서 드래그를 통해 필드의 순서를 변경할 수 있어요.
중앙의 상세 정보에 노출되는 필드 레이아웃대로 딜 페이지에서 노출됩니다.
도움말: 설정한 레이아웃은 해당 레코드 유형에서 적용됩니다.
개별 필드의 설정을 클릭하면 필드를 수정할 수 있습니다.
도움말: 현재 레이아웃 설정 페이지에서 나타나는 데이터들은 예시 데이터입니다.
딜 유형별로 카드에 표시되는 필드를 직접 설정할 수 있습니다.
설정 - ' 딜 카드 설정'을 클릭하여 딜 카드에서 표시되는 필드의 수와 필드의 순서를 조정할 수 있어요.
'딜 카드 설정'을 클릭한 후 왼쪽의 데이터 필드에서는 생성되어있는 모든 필드를 확인할 수 있습니다.
표시하려는 필드를 우측의 딜 카드로 드래그해주세요.
(이미 노출되고 있는 필드는 회색으로 표시됩니다)