카테고리
CRM 데이터 관리
모든 리드와 파이프라인을 통해 고객과의 관계를 한눈에 보고 알맞게 액션해보세요.
리드
리캐치의 모든 리드 페이지에서 잠재 고객을 추가해 보세요. 잠재 고객의 정보를 한눈에 파악하고 고객 정보를 효율적으로 관리할 수 있습니다.
딜
리캐치의 파이프라인으로 여러 딜들을 손쉽게 관리할 수 있어요. 파이프라인을 통해 여러 제품과 서비스의 단계를 구분하여 직관적으로 고객의 현황을 파악해보세요.
회사
회사 개체를 통해 한 회사에서 동시에 진행되는 여러 영업 기회를 관리할 수 있어요. - '모든 회사' 탭을 클릭하여 생성되어 있는 모든 회사 개체를 확인할 수 있습니다. '회사 개체'는 Re:catch에서 각 회사의 정보를 저장하고 관리하기 위한 단위입니다. 기본적으로 회사명, 웹사이트, 주소가 포함되며, 각 필드에 값을 입력하여 회사 정보를 관리할 수 있어요. 회사 생성하기 1. '+회사'를 클릭한 다음 회사명을 입력합니다 1. 보라색 아이콘으로 표시된 회사는 나이스평가정보DB와 연동되어 있어, 선택 시 최신 정보를 기반으로 주소를 자동으로 입력해줍니다. 2. 검색 시 회사 정보가 나타나지 않는다면 하단의 '+ 직접 입력'을 클릭하여 회사를 생성할 수 있어요. 아래와 같이 사업자번호를 입력해도 회사 검색이 가능합니다. 하이픈(-) 없이 입력해주세요. 2. Re:search AI와 연결된 회사를 선택하면, 나이스평가정보의 150만+ DB로부터 매출, 영업이익, 순이익, 직원 수, 주
연락처
2개의 아티클
대량 업로드
흩어져 있는 고객 데이터를 엑셀에서 복사하여 한 번에 붙여넣을 수 있습니다. 리드, 딜, 회사, 연락처 정보를 각각 또는 연결해서 간편하게 등록하고 관리할 수 있어요. ✨ 시작 전, 꼭 확인해 주세요! - 이 기능은 신규 데이터를 새롭게 생성하는 기능입니다. - 기존 데이터 수정이나 병합은 불가합니다. - 파일 내 중복이 있더라도 제거하지 않습니다. - 업로드하는 파일 내에 동일한 회사명이나 연락처가 존재하더라도, 각 줄을 별개의 데이터로 인식하여 모두 새로운 레코드로 생성합니다. - ex. 10줄에 'A회사'가 있다면, 10개의 'A회사' 레코드가 새로 생성됩니다. 업로드 기본 규칙 - 업로드 용량: 한 번에 최대 1,000줄(행), 100개 필드(열)까지 업로드할 수 있습니다. - 데이터 생성 방식: 엑셀 파일의 한 줄(행)은 하나의 리드(또는 딜) 데이터가 됩니다. 만약 그 줄에 회사와 연락처 정보가 함께 있다면, 리드(딜) 데이터에 연결된 회사와 연락처 데이터도 함께 생성됩니