필터

필터를 통해 원하는 조건을 선택하여 데이터를 선별해서 확인할 수 있어요.

필터를 클릭한 후 '+ 조건' 을 선택하여 원하는 조건을 추가해보세요.

1. 수식 없이 간편하게 원하는 데이터를 선택할 수 있어요.

2. '저장'을 통해 선택한 필터대로 저장이 가능합니다.

리캐치에서는 회사, 단계, 딜 유형, 기본 필드 성명 뿐만 아니라 아래 필드 유형에 대해 필터를 설정할 수 있습니다.

• 텍스트, 긴텍스트

• 날짜, 숫자, 백분율, 통화, 이메일, 전화번호

• 단일 선택 목록, 다중 선택 목록

• URL

• 사용자

• 체크박스

다중 선택 필드에 대해 필터링하는 경우 각 조건은 아래와 같이 선택됩니다.

• 같음

  •  선택한 값과 완전히 일치하는 경우만 보여줍니다.

    •  (예: a,b 선택 시 → a,b만 해당)

• 포함

  •  선택한 값이 모두 들어있는 경우 보여줍니다. 결과값에 선택하지 않은 다른 값이 있어도 보여줍니다.

    •  (예: a,b 선택 시 → a,b, a,b,c 모두 해당)

• 중에 있음

  •  선택한 값 중 하나라도 포함된 경우 보여줍니다.

    •  (예: a,b 선택 시 → a, b, a,b, a,b,c 모두 해당)

연결된 연락처 및 회사 내의 필드를 조건으로도 필터링이 가능합니다.

예를 들어, 연락처 필드 내 '이메일' 주소를 기반으로 조건을 입력해 필터를 생성할 수 있습니다.

일일이 필드 내에 들어가지 않아도, 검색을 통해 바로 원하는 필드를 찾을 수 있어요!

필터를 이렇게 활용해보세요!

1. 최근 한달 내 유입된 리드를 빠르게 확인하고, 팔로업을 이어나갈 수 있도록 관리할 수 있어요.

   1. 필터 조건

      • 필드 생성일

      • 조건 같거나 이후

      • 조건 값 날짜 직접 입력 한달 전 날짜로 설정해주세요

• 이번 달에 진행되는 영업 미팅을 모니터링하고, 다음 액션을 계획할 수 있어요.

2. 필터 조건

   • 첫 미팅 일자를 기록하는 날짜 유형의 '첫 세일즈 미팅 일자' 라는 커스텀필드를 먼저 만들어주세요.

   • 필터 조건

     • 필드 첫 세일즈 미팅 일자

     • 조건 같음

     • 조건 값 이번 달

• 장기간 커뮤니케이션이 없던 고객사를 확인하여 재태핑을 진행해보세요

• 필터 조건

  • 컨택 일자를 기록하는 날짜 유형의 '컨택일자' 라는 커스텀필드를 먼저 만들어주세요.

  • 필드 컨택일자

  • 조건 같거나 이전

  • 조건 값 지난 분기

• 이번 분기 채널 별로 유입된 리드를 확인해 보세요

• 2개의 조건을 사용합니다.

• 필터 조건 1

  • utm source를 blog로 설정해주세요.

    • 필드 utm_source

    • 조건 같음

    • 조건 값 blog

• 필터 조건 2

  • 생성일이 이번 분기와 같음으로 설정합니다.

    • 필드 생성일

    • 조건 같음

    • 조건 값 이번 분기

• 특정 고객사에서 진행 중인 딜들의 이메일 정보를 추출해 볼 수 있어요.

• '연락처 필드' 내 필드를 활용해 조건을 설정합니다.

• 필터 조건 1

  • 필드 연락처 >이메일

  • 조건 포함

  • 조건 값 원하는 도메인 입력

• 필터 조건 2

  • 필드 딜 유형

  • 조건 중에 있음

  • 조건 값 제품 파이프라인

• 이번 분기에 생성된 제품 딜 중, 강남구에 위치한 회사들만 추출할 수 있습니다.

• 이번에는 '회사 필드'에 속한 필드를 활용해 조건을 설정합니다.

• 리서치AI를 통해 회사 필드 내 주소 정보들이 채워져 있을 거예요!

• 필터 조건 1

  • 필드 회사 > 주소

  • 조건 포함

  • 조건 값 강남구

• 필터 조건 2

  • 필드 딜 유형

  • 조건 중에 있음

  • 조건 값 제품 파이프라인

• 필터 조건 3

  • 필드 생성일

  • 조건 같음

  • 조건 값 이번 분기

이렇게 하면 연락처 및 회사 내 세부 정보를 조건으로 하는 내용도 한 눈에 확인할 수 있습니다!