필터

필터를 통해 원하는 조건을 선택하여 데이터를 선별해서 확인할 수 있어요.

필터를 클릭한 후 '+ 조건' 을 선택하여 원하는 조건을 추가해보세요.

1. 수식 없이 간편하게 원하는 데이터를 선택할 수 있어요.

2. '저장'을 통해 선택한 필터대로 저장이 가능합니다.

필터를 이렇게 활용해보세요!

1. 최근 한달 내 유입된 리드를 빠르게 확인하고, 팔로업을 이어나갈 수 있도록 관리할 수 있어요.

   1. 필터 조건

      • 필드 생성일

      • 조건 같거나 이후

      • 조건 값 날짜 직접 입력 한달 전 날짜로 설정해주세요

• 이번 달에 진행되는 영업 미팅을 모니터링하고, 다음 액션을 계획할 수 있어요.

2. 필터 조건

   • 첫 미팅 일자를 기록하는 날짜 유형의 '첫 세일즈 미팅 일자' 라는 커스텀필드를 먼저 만들어주세요.

   • 필터 조건

     • 필드 첫 세일즈 미팅 일자

     • 조건 같음

     • 조건 값 이번 달

• 장기간 커뮤니케이션이 없던 고객사를 확인하여 재태핑을 진행해보세요

• 필터 조건

  • 컨택 일자를 기록하는 날짜 유형의 '컨택일자' 라는 커스텀필드를 먼저 만들어주세요.

  • 필드 컨택일자

  • 조건 같거나 이전

  • 조건 값 지난 분기