개별 리드 또는 딜을 선택하면 아래의 6가지 정보를 확인할 수 있어요.
상세 정보, 메모, 파일, Re:search AI, 여정 데이터, Re:mail AI
상세 정보 탭에서는 여러 필드 값을 확인하고 입력하실 수 있어요.
우측 상단의 설정 을 클릭하시면 상세 정보에서 노출되는 필드와 레이아웃을 설정할 수 있어요.
메모 탭을 클릭하여 메모를 작성 및 작성하신 메모를 확인하실 수 있습니다.
고객에 관한 정보나 미팅 후 기록해야 할 사항 등을 메모에 기록하여 관리해보세요.
메모를 추가하면, 마지막 수정일도 함께 업데이트됩니다.
파일 탭에서는 파일을 업로드 및 다운로드 할 수 있습니다. 견적서나 계약서 등 필요한 파일을 첨부하여 간편하게 확인해보세요. 한 파일당 500MB까지 첨부가 가능합니다.
이미지 파일의 경우, 일일이 다운로드하지 않아도 클릭해서 미리보기를 할 수 있습니다!
Re:search AI는 고객의 최신 정보를 뉴스를 기반으로 요약하여 핵심 정보를 제공합니다.
리드, 딜 페이지의 Re:search AI 탭을 클릭하여 고객의 최신 정보를 확인할 수 있어요.
정보의 뉴스 출처까지 함께 확인이 가능하여 정확한 정보로 파악할 수 있습니다.
🪄 어떤 정보를 제공하나요?
기초 회사 정보 (대표자명, 웹사이트, 이메일, 전화번호, 주소)
3개년 종업원 수 등 기업 규모 정보
최근 3개년 재무 데이터: 매출액, 영업이익, 순이익
최신 기사 기반의 핵심 요약 정보
여정데이터에서는 고객이 리캐치 폼을 제출하기 전까지, 홈페이지에서 어떤 콘텐츠를 보고 어떤 페이지를 거쳐왔는지 확인할 수 있는 기능이에요.
예를 들어, 고객이 ‘서비스 소개 페이지’, ‘가격 안내 페이지'에 대해 관심 가지고 확인했다면 이 경로가 고객 여정 데이터 탭에 기록됩니다.
Re:mail AI는 리드·딜 정보를 기반으로 고객 맞춤 이메일 초안을 자동 생성해, 더 빠르게 팔로업을 진행할 수 있도록 돕습니다. 잠재 고객이 도입 문의를 진행한 경우 혹은 커피챗이나 미팅을 제안하는 경우에 활용해 보세요!
메일 초안을 작성하려는 리드 또는 딜의 상세페이지 상단에서 ‘Re:mail AI’를 클릭해 주세요.
아래 4가지를 선택한 다음 ‘전송’을 클릭하면 Re:mail AI가 해당 딜에 맞는 이메일 초안을 생성합니다.
유형
현재는 미팅/커피챗 등 ‘제안’ 목적의 이메일 작성이 가능해요.
그 외 유형도 곧 확장될 예정입니다!
상품
서비스 소개서, 제안서 등 상품 관련 자료를 업로드할 수 있어요.
베타 기간 중에는 자료를 아래 메일로 전달해 주시면 저희가 상품 등록을 도와드립니다.
요청 사항
어떤 이메일을 작성하려는지 간단히 설명해 주세요.
ex. 고객사 상황에 맞게 우리 제품을 소개하고 짧은 미팅을 제안하는 메일을 작성해줘
이메일 샘플
기존에 사용하시던 이메일이 있다면 입력해 주세요.
해당 내용을 참고해 더 자연스러운 맞춤 초안을 생성합니다.
생성된 초안을 기반으로 메일을 바로 작성해 보세요!
전환하려는 리드를 클릭한 후 우측 상단의 '딜로 전환' 버튼을 클릭해주세요.
생성해두신 파이프라인 중 선택이 가능합니다.
파이프라인을 지정하시면 리드는 딜로 전환되어 이제 '모든 리드'페이지가 아닌 '딜'페이지에서 확인하실 수 있습니다