개별 리드 또는 딜을 선택하면 아래의 5가지 정보를 확인할 수 있어요.
상세 정보, 메모, 파일, Re:search AI, 여정 데이터
상세 정보 탭에서는 여러 필드 값을 확인하고 입력하실 수 있어요.
우측 상단의 설정을 클릭하시면 상세 정보에서 노출되는 필드와 레이아웃을 설정할 수 있어요.
메모 탭을 클릭하여 메모를 작성 및 작성하신 메모를 확인하실 수 있습니다.
고객에 관한 정보나 미팅 후 기록해야 할 사항 등을 메모에 기록하여 관리해보세요.
파일 탭에서는 파일을 업로드 및 다운로드 할 수 있습니다. 견적서나 계약서 등 필요한 파일을 첨부하여 간편하게 확인해보세요. 한 파일당 500MB까지 첨부가 가능합니다.
Re:search AI는 고객의 최신 정보를 뉴스를 기반으로 요약하여 핵심 정보를 제공합니다.
리드, 딜 페이지의 Re:search AI 탭을 클릭하여 고객의 최신 정보를 확인할 수 있어요.
정보의 뉴스 출처까지 함께 확인이 가능하여 정확한 정보로 파악할 수 있습니다.
🪄 어떤 정보를 제공하나요?
기초 회사 정보 (대표자명, 웹사이트, 이메일, 전화번호, 주소)
3개년 종업원 수 등 기업 규모 정보
최근 3개년 재무 데이터: 매출액, 영업이익, 순이익
최신 기사 기반의 핵심 요약 정보
여정데이터에서는 고객이 리캐치 폼을 제출하기 전까지, 홈페이지에서 어떤 콘텐츠를 보고 어떤 페이지를 거쳐왔는지 확인할 수 있는 기능이에요.
예를 들어, 고객이 ‘서비스 소개 페이지’, ‘가격 안내 페이지'에 대해 관심 가지고 확인했다면 이 경로가 고객 여정 데이터 탭에 기록됩니다.
전환하려는 리드를 클릭한 후 우측 상단의 '딜로 전환' 버튼을 클릭해주세요.
생성해두신 파이프라인 중 선택이 가능합니다.
파이프라인을 지정하시면 리드는 딜로 전환되어 이제 '모든 리드'페이지가 아닌 '딜'페이지에서 확인하실 수 있습니다