상세페이지
리캐치의 리드,딜 상세 정보에 대한 가이드입니다.
개별 리드 또는 딜을 선택하면 아래의 7가지 정보를 확인할 수 있어요.
상세 정보, 연결된 정보, 폼 제출 정보, 메모, 파일, 플레이 내역, Re:search AI
상세 정보 탭에서는 여러 필드 값을 확인하고 입력하실 수 있어요.
우측 상단의 설정을 클릭하시면 상세 정보에서 노출되는 필드와 레이아웃을 설정할 수 있어요.
연결된 정보 탭에서는 참조 필드를 통해 연결된 리드와 딜에 대해 확인하실 수 있어요.
참조 필드를 통해 관련된 리드나 딜을 연결하는 방법이 궁금하시다면 참조 필드 가이드를 함께 확인해주세요!
예약페이지나 워크플로우를 통해 생성된 영업 기회인 경우, 폼 제출 정보를 확인할 수 있어요.
잠재 고객이 폼에 제출한 정보뿐 아니라 미팅이 생성된 경우 생성된 미팅에 대해서도 파악이 가능합니다. 폼의 제목을 클릭하면 폼/리드라우터의 '응답데이터'를 확인할 수 있습니다.
메모 탭을 클릭하여 메모를 작성 및 작성하신 메모를 확인하실 수 있습니다.
고객에 관한 정보나 미팅 후 기록해야 할 사항 등을 메모에 기록하여 관리해보세요.
파일 탭에서는 파일을 업로드 및 다운로드 할 수 있습니다. 견적서나 계약서 등 필요한 파일을 첨부하여 간편하게 확인해보세요. 한 파일당 500MB까지 첨부가 가능합니다.
플레이 내역 탭에서는 플레이중인 플레이북과 액션에 대해 확인하실 수 있습니다.
Re:search AI는 고객의 최신 정보를 뉴스를 기반으로 요약하여 핵심 정보를 제공합니다.
리드, 딜 페이지의 Re:search AI 탭을 클릭하여 고객의 최신 정보를 확인할 수 있어요.
정보의 뉴스 출처까지 함께 확인이 가능하여 정확한 정보로 파악할 수 있습니다.
전환하려는 리드를 클릭한 후 우측 상단의 '딜로 전환' 버튼을 클릭해주세요.
생성해두신 파이프라인 중 선택이 가능합니다.
파이프라인을 지정하시면 리드는 딜로 전환되어 이제 '모든 리드'페이지가 아닌 '딜'페이지에서 확인하실 수 있습니다