파이프라인 전환율 리포트

파이프라인 전환율 리포트를 통해 특정 딜이 얼마나 전환되었는지 확인할 수 있어요.

딜 성공률, 단계별 전환율뿐 아니라 담당자별, 기간별 전환율, 이탈률까지! 전환율 리포트를 통해 원하는 지표를 자유롭게 설정해 보세요.

전환율 리포트를 만들기 전에 먼저 전환율 계산 방식에 대해 소개 드릴게요!

전환율 리포트는 분모인 전체 데이터와 분자인 부분 집합 데이터로 구성되어 있어요.

전체 데이터(모수, 분모)

• 전체 데이터는 전환율에서 모수, 분모에 해당해요.

  • 기본으로는 딜 전환일이 이번 달과 같음 인 데이터가 들어가 있습니다.

  • '+ 조건'으로 필터를 걸어 전환율을 보고 싶은 기준 데이터를 선별할 수 있습니다.

  • 필터를 아예 걸지 않으면 리캐치의 모든 딜을 기준으로 전환율이 계산됩니다.

부분집합 데이터

• 부분집합 데이터는 전환율의 분자에 해당하며, 위에서 선택한 전체 데이터 중 추가 필터링을 걸어 전환율을 트래킹 할 수 있게 해줍니다.

전환율 리포트를 생성하시면 전환율 리포트를 쉽게 만들어 보실 수 있도록 아래와 같은 프리셋이 설정되어 있어요!

• 전체 데이터(모수, 분모)

  1. 딜 전환일이 이번 달과 같음

• 부분집합 데이터(분자)

  • 단계이(가) 성공 중에 있음

➔ 기본 설정대로라면 분모인 전체 데이터는 딜 전환일이 이번 달과 같은 딜의 개수가 추출되고

분자인 부분집합 데이터는 딜 전환일이 이번 달과 같은 딜 중에서 단계가 성공인 딜의 개수가 추출됩니다.

1. 대시보드 페이지에서 '+리포트' - '파이프라인 전환율'을 클릭합니다.

2. 생성된 리포트에는 이번 달 Deal to Closing 전환율이 프리셋으로 들어가 있습니다.

• 이번 달 Deal to Closing 전환율이란 전체 영업 기회 중에 이번 달에 딜로 전환된 영업 기회 중 단계가 성공인 딜의 비율을 말해요.

3. 차트 우측에서는 전환율 퍼센트와 구성데이터를 확인할 수 있어요.

   3. 좌측에서 필터 설정을 마치면 우측 차트 영역에서는 전환율 퍼센트가 숫자로 제시됩니다.

   4. 구성데이터는 분모에 해당하는 전체 데이터의 테이블입니다.

전체 데이터

SAL to Closing 전환율을 보고 싶다면 전체 데이터는 과거에 SAL 단계를 지나간 적이 있는 딜 전체가 되어야 합니다.

• 단계 = SAL이라는 필터만 걸게 되면 현재 SAL 단계에 있는 딜만 걸러져서 정확한 전환율을 계산할 수 없습니다.

  • SAL을 거쳐 이미 클로징 되었거나 다음 단계로 진행되거나, 실패한 딜도 SAL을 거쳐갔기 때문에 데이터에 포함되어야 해요.

• 따라서 과거 SAL 단계를 지나간 딜을 포함시키기 위해 ‘이 딜은 SAL 단계를 거친 적이 있다’를 확인할 수 있는 기준 필드가 필요해요.

  • 예를 들어 ‘첫 세일즈 미팅 일자’와 같이 SAL 전환을 나타내는 필드를 활용하면 SAL을 거친 딜을 확인할 수 있어요.

부분 집합 데이터

• 부분 집합 데이터에서 단계 = Closing으로 설정하면 SAL to Closing 전환율을 측정할 수 있습니다.

특정 딜 유형의 이번 분기 성과를 측정하고 전략 방향을 조정하는데 활용할 수 있어요.

1. 전체 데이터

   1. '딜 전환일'을 '이번 분기'로 선택합니다.

   2. '딜 유형'은 특정 딜 유형을 선택합니다.

2. 부분집합 데이터

   1. 해당 딜 유형의 '단계'가 성공 '중에 있음'을 선택합니다.

팀원별 전환 성과를 파악하여, 성과가 우수한 사례는 확산하고 지원이 필요한 영역이 있다면 조기에 파악할 수 있습니다.

1. 전체 데이터

   1. '딜 전환일'을 '이번 달'로 선택합니다.

   2. '담당자'를 선택합니다.

2. 부분집합 데이터

   1. '단계'가 성공 '중에 있음'을 선택합니다.

SAL 단계까지 도달한 딜 중 Drop(실패) 단계로 전환된 비율을 확인해 보세요. 영업 성과를 객관적으로 점검하고, 영업 프로세스에서 개선이 필요한 지점을 발견할 수 있습니다.

1. 전체 데이터

   1. '딜 전환일'을 '지난 분기'와 '같거나 이후'로 선택합니다.

   2. '첫 세일즈 미팅 일자'가 '비어있지 않음' 으로 선택합니다.

2. 부분집합 데이터

   1. 단계가 실패 '중에 있음' 으로 선택합니다.

이 설정을 통해 지난 분기부터 SAL로 전환된 딜 중 Drop된 딜의 비율을 파악할 수 있습니다.