일반 리포트

리캐치에 입력한 정보를 대시보드를 통해 한 눈에 확인해보세요!

• 숫자, 통화, 백분율 유형의 필드 값에 대해 데이터를 분류할 특정 기준(ex. 단계, 유입 경로 등)을 선택하여 대시보드를 생성할 수 있습니다. 

• 대시보드에서는 일반 리포트, 폼/리드라우터 리포트, 파이프라인 전환율 리포트를 제공합니다.

  • 일반 : 지표를 다양한 차트 유형으로 시각화하여 분석할 수 있습니다.

    • 숫자, 막대, 원형, 선 차트 유형을 제공합니다. 

  • 폼/리드라우터: 폼을 통해 전환된 리드의 비율을 시각적으로 확인할 수 있습니다.

  • 파이프라인 전환율: 성공률 또는 이탈율을 만들 수 있습니다.

우측 상단의 '+리포트'를 클릭해주세요.

1. 개체에서 리드 또는 딜을 선택해주세요.

   1. 리드와 딜 중 어느 데이터에 대해 확인할지 선택합니다.

   • 리드, 딜을 선택하면 필터를 추가할 수 있습니다.

특정 단계나 딜 유형만 확인하거나 특정 담당자만 확인하기 위해 필터를 통해 설정할 수 있어요.

필터 설정에 대해 더 자세하게 확인하고 싶다면 필터 가이드(클릭)를 참고해주세요

1. 값을 선택합니다.

   1. 리드나 딜 중에서 확인하려는 데이터를 선택해주세요.

   2. 리드 수 또는 딜 수, 데이터 필드 중에 값을 선택하실 수 있어요.

• 데이터 필드는 숫자, 백분율, 통화 필드 유형만 선택이 가능합니다.

  • 데이터 필드를 선택하면 해당 필드의 합계 또는 평균으로 값을 확인할 수 있습니다.

• '+그룹바이'를 선택하여 선택한 값을 어떤 기준으로 파악할지 기준을 선택합니다.

  • 만약 그룹바이를 선택하지 않는다면 값 그대로 '숫자 차트'에 대해서만 확인할 수 있어요.

  • 담당자 별 딜 수, 생성일 별 딜의 금액 등 담당자와 생성일 같은 특정 기준을 선택해주세요.

• 그룹바이로는 다음 필드 유형을 선택할 수 있어요.

  • 리드를 선택한 경우

    • 시스템 필드 생성일, 생성자, 마지막 수정일, 마지막 수정자

    • 기본 필드 마감일, 담당자, 제목, 유입경로

    • 커스텀 필드는 날짜, 사용자, 단일 선택, 텍스트, 체크박스 유형으로 생성된 필드 중 선택이 가능합니다. 

  • 딜을 선택한 경우

    • 단계, 딜 유형

    • 시스템 필드 생성일, 생성자, 마지막 수정일, 마지막 수정자

    • 기본 필드 마감일, 담당자, 제목, 유입경로

    • 커스텀 필드 는 날짜, 사용자, 단일 선택, 텍스트, 체크박스 유형으로 생성된 필드 중 선택이 가능합니다. 

• 선택한 값을 어떤 유형의 차트로 볼 것인지 차트 유형을 선택합니다.

  • 그룹바이를 선택하지 않았다면 숫자 차트만 선택이 가능합니다.

  • 그룹바이를 선택했다면 막대, 원형, 선 차트 중에 선택이 가능해요.

• 설정이 완료되었다면 저장하기를 클릭해주세요.

이렇게 리포트를 생성하셨다면 리포트 복제를 통해 유사한 리포트를 손쉽게 만들 수 있어요.

☑️ 우측 상단의 더보기 - '복제'를 클릭하면 리포트 복제가 가능합니다.

☑️ 기존 리포트의 필터, 테이블 정렬 설정까지 그대로 복제할 수 있습니다.

• 대시보드 리포트의 순서와 레이아웃을 변경할 수 있어요.

좌측 상단을 클릭하여 위치를 조정하고, 우측 하단을 클릭하여 크기를 조정할 수 있습니다.

설정 방법에 대해서는 아래의 동영상도 함께 참고해보세요!

차트의 특정 영역을 클릭하면, 선택한 그룹에 해당하는 데이터만 필터링하여 확인할 수 있습니다.

구성데이터에서는 개별 리포트의 원본 데이터 테이블을 확인하고 즉시 수정할 수 있어요.

수정한 내용은 즉시 차트에 반영됩니다.

대시보드를 생성하며 어떤 데이터로 해당 대시보드가 구성되어있는지 확인하고 싶다면 하단의 '구성데이터'를 클릭해보세요.

해당 대시보드에 해당하는 데이터를 바로 확인할 수 있습니다.

개별 데이터를 더 자세하게 확인하고 싶다면 '열기'를 클릭하여 상세 페이지를 확인해보세요.

상세 페이지에서 데이터를 수정하신 경우 '저장하기' 를 클릭해주세요.

변경된 내용은 즉시 대시보드 차트에 반영됩니다.

부서 별, 담당자 별, 딜 유형 별과 같이 용도에 맞는 여러 개의 대시보드 스페이스를 생성할 수 있어요.

대시보드 페이지에서 현재 생성되어 있는 대시보드 스페이스을 확인 및 '+ 대시보드 생성' 을 클릭하시면 추가 대시보드를 생성할 수 있어요.

멀티 대시보드를 다음과 같이 활용해보세요!

1️⃣ 부서 별 대시보드

→ 마케팅, SDR, 세일즈팀 등 부서 별로 트래킹하고 싶은 지표는 다를 수 있는데요.

각 부서에 맞는 데이터로 대시보드를 세팅하여 팀의 현황과 성과를 파악해보세요.

2️⃣ 담당자 별 대시보드

→ 담당자별 대시보드를 생성하여 현재 진행되고 있는 딜이 무엇인지, 잠재 매출은 어느 정도인지,

어떤 고객사에게 마지막으로 연락을 취했는지 트래킹을 진행할 수 있어요.

3️⃣ 딜 유형 별 대시보드

→ 여러 딜 유형을 관리하고 있다면 딜 유형 별로 대시보드를 세팅해보세요.

딜 유형의 파이프라인 별로 따로 확인해야 하는 정보들을 손쉽게 확인할 수 있습니다.

다음 예시와 같이 대시보드를 설정할 수 있어요. 아래 예시를 참고하여 대시보드를 세팅해보세요!

매출 데이터를 연도별, 분기별, 월별, 주별, 일별과 같은 다양한 기간으로 설정할 수 있습니다.

특히 분기별 매출 현황을 선 차트로 시각화하여 지난 분기 대비 이번 분기의 매출 추이를 파악할 수 있어요. 매출 변화의 패턴과 성장세를 직관적으로 확인해 보세요! 

아래 예시에서는 '딜'의 분기 별 매출 현황에 대해 확인합니다.

1. 확인할 개체를 '딜'로 선택해주세요.

2. 값은 '금액'의 '합계'로 설정해주세요.

3. 그룹바이는 '생성일'로 선택한 다음 날짜는 '분기별'로 선택해주세요.

• 기간은 연도별, 분기별, 월별, 주별, 일별 과 같은 다양한 기간 중에서 선택할 수 있어요.

4. 차트 유형을 '선'로 설정해주세요.

영업 기회의 가시성을 높이기 위해서는 잠재 고객이 어떤 퍼널로 유입되었는지를 확인하는 과정은 필수적인데요. 리드를 '유입경로' 기준으로 나눠서 유입경로 별 비율에 대해 파악할 수 있습니다.

효과적인 마케팅 퍼널을 식별하고 영업 기회를 극대화해보세요! 

아래 예시에서는 '리드'의 유입경로 별 비율에 대해 확인합니다.

1. 확인할 개체를 '리드'로 선택해주세요.

2. 값은 '리드 수'로 설정해주세요.

3. 그룹바이는 '유입경로'로 선택해주세요.

4. 차트 유형을 '원형'으로 설정해주세요.

숫자 차트를 활용하면 전체 딜 금액, 이번 달 유입된 리드 수, 잠재 고객 딜의 합과 같은 핵심 지표를 한눈에 파악할 수 있어요. 데이터를 업데이트하며 성과 추세를 살펴보세요. 

아래 예시에서는 '딜'의 전체 금액 합계에 대해 확인합니다.

1. 확인할 개체를 '딜'로 선택해주세요.

2. 값은 '금액', '합계'로 설정해주세요.

3. 차트 유형을 '숫자'으로 설정해주세요.

전체 딜이 아닌 특정한 딜이 현황을 살펴보기 위해 딜의 단계 별 딜 개수 현황을 파악할 수 있는 대시보드를 생성하려 합니다. 해당 대시보드를 통해 딜의 단계 별 현황을 파악하고 가시성을 확보할 수 있어요.

아래 예시에서는 '딜'에 대해 단계 별 딜 개수 현황을 확인합니다.

1. 확인할 개체를 '딜'로 선택해주세요.

2. 필터를 클릭하여 필드는 '딜 유형' , 조건은 '같음' 조건 값은 확인하려는 딜 유형으로 선택해주세요.

   1. 아래 예시에서는 'Re:catch'라는 딜 유형에 대해 확인하려고 합니다.

3. 값은 '딜 수'로 설정해주세요.

4. 그룹바이는 '단계'로 설정해주세요.

5. 차트 유형은 '막대'를 선택합니다.

막대 차트를 활용하여 '딜 수'에 대해 '담당자' 기준으로 나눠서 영업 담당자 별 딜 현황을 파악할 수 있습니다. 목표 달성 현황을 체크하고 담당자의 리소스를 효율적으로 배분할 수 있어요. 

아래 예시에서는 '딜'에 대해 영업 담당자의 딜 현황에 대해 확인합니다.

1. 확인할 개체를 '딜'로 선택해주세요.

2. 값은 '딜 수'로 설정해주세요.

3. 그룹바이는 '담당자'로 설정해주세요.

4. 차트 유형은 '막대'를 선택합니다.