위 가이드를 활용하여 DROP과 같은 특정 단계로 딜을 이동시켰을 때 알림을 세팅하는 방법에 대해 확인하실 수 있습니다.
도움말: 아직 자피어를 연동하지 않으셨다면 Zapier 연동하기(클릭)를 먼저 확인해주세요!
자피어로 웹훅을 이용하려면 자피어 Professional plan 결제가 필요합니다.
리캐치 웹훅과 자피어를 이용하여 다음과 같이 설정합니다.
리캐치에서 보내는 파이프라인 이동 이벤트를 자피어에서 잡아내도록 설정
자피어가 잡아낸 파이프라인 이동 이벤트에 대해 알림 설정
우리 팀의 슬랙 채널에 메시지 전송
잠재고객에게 메일 자동 전송
Webhook by Zapier 를 선택해주세요.
Trigger event는 Catch Hook을 선택해주세요.
Configure 단계는 넘어가셔도 됩니다.
Test 단계에서 webhook URL을 복사해주세요.
리캐치로 이동하여 설정 - 웹훅을 클릭해주세요.
'웹훅 추가'를 클릭한 다음
URL에는 복사한 URL을 입력
전송할 이벤트로는 '파이프라인 이동'을 입력한 다음 저장해주세요.
리캐치에서 알림을 설정하려는 딜 유형을 선택한 다음 테스트를 위하여 딜을 DROP 단계로 이동시켜주세요.
아래 예시에서는 Re:catch라는 딜 유형에서 딜이 Drop 파이프라인 단계로 이동하는 경우 알림이 전송되도록 세팅하였습니다.
다시 자피어로 돌아와서 제출된 record를 통해 파이프라인 stage id를 확인합니다.
제출된 record가 없다면 'Find new records'를 클릭해주세요.
가장 최근 제출된 레코드를 클릭하면 다음과 같이 세부 정보를 볼 수 있어요.
Payload Payload After Pipeline Stage Id 값을 확인해주세요.
Filter by Zapier를 통해 특정 단계에 도착할 때만 알림이나 메일을 보낼 수 있도록 필터를 설정합니다.
Filter를 추가하여 Setup단계에서는 Filter by Zapier를 선택해주세요.
Configure 단계에서는
Payload Payload After Pipeline Stage Id를 선택한 다음
(Text) Exactly matches 를 선택하고
위의 테스트 records에서 확인한 Payload Payload After Pipeline Stage Id 값을 입력해주세요.
슬랙을 추가한 다음 Action event로 Send channel Message 를 선택해주세요.
Account로는 사용하시는 슬랙 계정을 연결해주세요.
Configure단계에서는 메시지를 보낼 슬랙 채널과 전송할 메시지를 입력해주세요.
Channel에는 메시지를 전송할 슬랙 채널을 선택해주세요.
위 예시에서는 cx-lib라는 채널에 메시지를 전송합니다.
Message Text에서는 전송할 메시지를 입력합니다.
+ 버튼을 클릭하여 필요한 딜 필드에서의 응답값을 추가할 수 있어요.
payload payload after pipeline title : 딜 유형
payload payload deal fields data deal name : 딜의 제목 필드
payload payload before pipeline stage title : 옮기기 전 딜의 단계
payload payload after pipeline stage title: 옮긴 다음 딜 단계
payload payload moved datetime : 변경일자
payload payload deal field data company : 딜 회사 필드
payload payload deal fields data email : 딜 이메일 필드
Send Channel Message?를 Yes로 선택해주세요.
DROP으로 변경된 딜에 대해 잠재 고객에게 메일을 자동으로 전송합니다.
아래 예시에서는 구글 계정을 통해 메일을 전송하여 지메일을 사용하였습니다.
Gmail을 추가한 다음
Action event로 Send Email 선택
Account로는 이메일을 전송할 구글 계정을 연결해주세요.
Configure 단계에서는 이메일 전송과 관련된 설정을 진행합니다.
To : 이메일을 보낼 대상을 입력합니다.
Payload Payload Deal Fields Data Email (딜의 이메일 필드 입력값)을 선택해주세요.
Cc에는 참조할 대상을 선택해주세요.
From에는 이메일을 보내는 계정을 선택해주세요.
From Name은 이메일 전송자의 이름을 입력해주세요.
Subject Name은 이메일의 제목을 입력해주세요.
Body에는 이메일의 내용을 입력해주세요.
Payload Payload Deal Fields Data name 값을 추가하면 딜의 성함 필드 값을 추가할 수 있습니다.
+ 버튼을 클릭하여 필요한 응답값을 추가해주세요.
payload payload deal field data company : 딜 회사 필드
payload payload deal fields data email : 딜 이메일 필드
Test 단계로 이동하여 test를 진행한 다음 publish해주세요.
설정해주신 이메일 내용에 따라 다음 예시와 Drop으로 딜을 이동시키면 잠재 고객에게 자동으로 이메일이 전송됩니다.