연락처

‘연락처’란 사람에 대한 정보를 모아 관리할 수 있는 개체입니다.

기존에는 리드, 딜 안에서 연락처 정보도 함께 관리했지만 이제는 리드/딜, 연락처, 회사를 구분하여 관리할 수 있어요.

• 여러 리드에서 발생한 같은 사람의 정보를 연락처 하나로 모아볼 수 있어요.

  • 반복적으로 생기던 정보 중복을 줄이고, 관리가 훨씬 쉬워집니다.

• 리드/딜, 회사, 연락처가 서로 연결됩니다.

  예: 어떤 리드가 어떤 회사, 어떤 사람과 연결되었는지 한눈에 파악 가능해요.

연락처는 성명, 회사, 기본 정보 필드로 구성됩니다.

• 성명 필드 중 이름 값이 필수로 입력되어야 합니다.

  • 성명 필드는 성, 이름으로 구분되어 있습니다. 연락처 개체를 생성하려면 이름 값이 필수로 입력되어야 합니다.

• 생성된 회사를 선택하거나 생성할 수 있어요.

• 회사와 연결하지 않아도 생성할 수 있습니다.

• 기본 정보에서는 총 10가지 필드로 고정되어 있습니다.

  • 기본 필드

    • 부서, 직책, 이메일, 전화번호, 유선전화, 팩스

  • 시스템 필드

    • 시스템이 자동으로 관리하는 필드입니다.

    • 생성일, 생성자, 마지막 수정일, 마지막 수정자

연락처 개체는 직접 생성하거나, 폼이 제출된 경우 자동으로 생성됩니다.

• 성명

  • 성명 필드 중 이름 값은 필수로 입력해주셔야 합니다.

• 연락처와 관련된 회사를 선택해 주세요

  • 회사와 연결하지 않아도 생성할 수 있습니다.

• 기본 정보를 입력해 주세요.

리드/딜 상세페이지

• 리드/딜의 상세페이지 상단에서 해당 딜과 관련된 회사, 연락처 개체를 확인할 수 있습니다.

  • 기존의 연락처를 연결하거나 신규로 생성할 수 있어요.

리드/딜에서 추가한 연락처를 클릭하면 연락처 개체로 이동합니다.

연락처 개체의 '연결된 정보'에서는 이렇게 연결되어 있는 리드, 딜에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

• 폼 내 이름과 회사명을 함께 입력하면 리드/딜, 회사, 연락처 3가지 개체가 자동으로 생성됩니다.

  • 연락처와 회사 개체가 생성되려면 폼에 성함, 회사 질문이 먼저 추가되어야 합니다.

• 리드/딜의 상세페이지 상단에서 해당 딜과 관련된 연락처를 연결할 수 있습니다.

  • 기존의 연락처를 연결하거나 신규로 연락처를 생성한 다음 연결할 수 있어요.

• 리드/딜의 상단에서는 대표 연락처 1개를 연결할 수 있습니다.

• 추가로 연락처 연결이 필요하다면

  • 참조 필드를 통해 연락처를 연결시킬 수 있어요.

  • 참조 필드에 대한 자세한 내용은 참조 필드 가이드에서 확인해 보세요.

• 회사 개체에서 참조 필드를 활용하여 연락처를 연결할 수 있어요.

참조 필드 - 연락처 개체 생성하기

1. 회사 개체 - 필드 추가

2. 필드 유형 '참조'

3. 개체 선택 '연락처' 로 참조 필드를 생성해 주세요.

참조 필드에 연락처를 추가해 주세요.

연결한 연락처를 클릭하면, 연락처의 연결된 정보에서 연결된 회사를 확인할 수 있습니다.

[모든 연락처] 메뉴에서 하나로 합치고 싶은 연락처를 선택하여, 중복된 연락처를 병합할 수 있습니다. 연락처 병합은 자동 병합 또는 수동으로 병합할 연락처를 직접 선택하여 진행할 수 있습니다.

• 리멤버 팀 명함첩 연동 또는 폼 제출로 연락처가 생성된 경우

병합 기준

• 이름, 전화번호, 이메일 3가지가 동일하면 중복된 연락처로 인식하여 자동으로 연락처가 병합됩니다.

기존 연락처와 신규 연락처의 필드값이 다르면 어떻게 되나요?

• 기존 연락처에 정보가 있더라도, 새롭게 들어온 연락처의 정보로 업데이트됩니다.

  • 예시:

    • 기존 연락처의 직책: 팀원

    • 신규 연락처(리멤버/폼)의 직책: 팀장

    • → 자동 병합 결과: 해당 연락처의 직책은 최종적으로 팀장으로 업데이트됩니다.

[모든 연락처] 메뉴에서 하나로 합치고 싶은 연락처를 2개 이상, 20개 이하로 선택하여 병합할 수 있어요!

1. 병합할 연락처 선택하기

• 병합할 연락처를 선택하고 '병합'을 클릭합니다.

2. 병합의 기준이 될 연락처를 선택해 주세요.

   2. 왼쪽에는 내가 선택한 연락처 목록이, 오른쪽 '미리보기'에는 이 정보들이 합쳐졌을 때의 결과가 표시됩니다.

   3. 왼쪽 목록에서 최종적으로 남길 기준 연락처를 선택해 주세요.

• 병합 기준

  • '기준 연락처'로 선택한 필드값이 존재하는 경우 병합된 연락처는 '기준 연락처'의 필드값을 따라갑니다.

  • 기준 연락처에 값이 없고, 함께 병합되는 연락처에만 값이 있다면 어떻게 되나요?

  • '기준 연락처'에 필드값이 존재하지 않으나, 그 외 병합되는 연락처에 필드값들이 존재한다면

    • 필드 값이 가장 마지막으로 수정된 시점을 기준으로 그 중 가장 최근에 입력된 필드 값으로 값이 입력됩니다.

  • 메모와 연결된 정보는 시간 순으로 모두 합쳐집니다.

3. 병합될 연락처의 정보를 수정할 수 있어요.

• 필드의 정보를 직접 입력하거나 수정할 수 있습니다.

• 모든 정보를 확인했다면 '병합' 버튼을 클릭해 주세요.

4. 병합된 연락처 확인하기

• 병합된 연락처에서는 어떤 필드가 병합되었는지 하이라이트 표시되어 나타납니다.

Q : 병합 후 값이 비어있는 필드에도 하이라이트가 표시돼요.

A : 병합 과정에서 정보가 합쳐지거나 변경될 가능성이 있었던 사용자가 직접 수정 가능한 모든 필드를 하이라이트로 보여드리고 있습니다.

그래서 생성일, 마지막 수정자 등 시스템이 직접 업데이트하는 필드는 하이라이트되지 않고, 사용자가 직접 수정이 가능한 모든 필드는 하이라이트로 보여집니다.

관리자(admin)는 연락처 페이지에서 '내보내기' 버튼을 눌러 연락처 정보를 추출할 수 있습니다.

엑셀 또는 csv 파일 중 선택이 가능하며 연락처 개체의 필드와 작성하셨던 메모도 함께 확인할 수 있어요.

• 기본, 시스템 필드 순으로 확인이 가능합니다.

• 메모 정보는 '메모' 시트에서 확인해 보실 수 있습니다.