연락처

‘연락처’란 사람에 대한 정보를 모아 관리할 수 있는 개체입니다.

기존에는 리드, 딜 안에서 연락처 정보도 함께 관리했지만 이제는 리드/딜, 연락처, 회사를 구분하여 관리할 수 있어요.

• 여러 리드에서 발생한 같은 사람의 정보를 연락처 하나로 모아볼 수 있어요.

  • 반복적으로 생기던 정보 중복을 줄이고, 관리가 훨씬 쉬워집니다.

• 리드/딜, 회사, 연락처가 서로 연결됩니다.

  예: 어떤 리드가 어떤 회사, 어떤 사람과 연결되었는지 한눈에 파악 가능해요.

연락처는 성명, 회사, 기본 정보 필드로 구성됩니다.

• 성명 필드 중 이름 값이 필수로 입력되어야 합니다.

  • 성명 필드는 성, 이름으로 구분되어 있습니다. 연락처 개체를 생성하려면 이름 값이 필수로 입력되어야 합니다.

• 생성된 회사를 선택하거나 생성할 수 있어요.

• 회사와 연결하지 않아도 생성할 수 있습니다.

• 기본 정보에서는 총 10가지 필드로 고정되어 있습니다.

  • 기본 필드

    • 부서, 직책, 이메일, 전화번호, 유선전화, 팩스

  • 시스템 필드

    • 시스템이 자동으로 관리하는 필드입니다.

    • 생성일, 생성자, 마지막 수정일, 마지막 수정자

연락처 개체는 직접 생성하거나, 폼이 제출된 경우 자동으로 생성됩니다.

• 성명

  • 성명 필드 중 이름 값은 필수로 입력해주셔야 합니다.

• 연락처와 관련된 회사를 선택해 주세요

  • 회사와 연결하지 않아도 생성할 수 있습니다.

• 기본 정보를 입력해 주세요.

리드/딜 상세페이지

• 리드/딜의 상세페이지 상단에서 해당 딜과 관련된 회사, 연락처 개체를 확인할 수 있습니다.

  • 기존의 연락처를 연결하거나 신규로 생성할 수 있어요.

리드/딜에서 추가한 연락처를 클릭하면 연락처 개체로 이동합니다.

연락처 개체의 '연결된 정보'에서는 이렇게 연결되어 있는 리드, 딜에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

• 폼 내 이름과 회사명을 함께 입력하면 리드/딜, 회사, 연락처 3가지 개체가 자동으로 생성됩니다.

  • 연락처와 회사 개체가 생성되려면 폼에 성함, 회사 질문이 먼저 추가되어야 합니다.

• 리드/딜의 상세페이지 상단에서 해당 딜과 관련된 연락처를 연결할 수 있습니다.

  • 기존의 연락처를 연결하거나 신규로 연락처를 생성한 다음 연결할 수 있어요.

• 리드/딜의 상단에서는 대표 연락처 1개를 연결할 수 있습니다.

• 추가로 연락처 연결이 필요하다면

  • 참조 필드를 통해 연락처를 연결시킬 수 있어요.

  • 참조 필드에 대한 자세한 내용은 참조 필드 가이드에서 확인해 보세요.

• 회사 개체에서 참조 필드를 활용하여 연락처를 연결할 수 있어요.

참조 필드 - 연락처 개체 생성하기

1. 회사 개체 - 필드 추가

2. 필드 유형 '참조'

3. 개체 선택 '연락처' 로 참조 필드를 생성해 주세요.

참조 필드에 연락처를 추가해 주세요.

연결한 연락처를 클릭하면, 연락처의 연결된 정보에서 연결된 회사를 확인할 수 있습니다.