리캐치 용어집

CRM

CRM이란 Customer Relation Management’로 고객 관계 관리를 의미해요.

CRM 솔루션이란 기업이 각 고객과의 관계를 유지하고 강화하기 위한 솔루션을 말합니다.

워크플로우

워크플로우란 폼을 통해 고객의 정보가 제출되면 자동으로 맞춤 담당자와 미팅을 수립시킬 수 있도록 하는 일련의 과정을 의미해요.

리드라우터

잠재 고객이 홈페이지를 통해 도입 문의 시, 고객의 정보에 따라 가장 적합한 영업 담당자를 자동으로 배정하는 기능을 말해요.

리드

마케팅 혹은 세일즈 단계에서 확보한 ‘잠재 고객'을 말해요.

• 유입 경로와 UTM 관리 기능을 통해 잠재 고객이 확보된 채널의 성과를 추적할 수 있습니다.

• 워크플로우로 수집된 리드는 자동으로 적재되며, 테이블 뷰로 필요한 정보를 확인할 수 있습니다.

• 정보 업데이트부터 딜 전환까지 한 페이지에서 실행할 수 있어요.

딜 유형

딜 유형을 통해 각 딜을 분류하고 관리할 수 있습니다.

회사가 다루는 다양한 정보를 구분하고 각기 다른 고객이나 거래를 추적 및 분석할 수 있어요.

• 각 딜을 비즈니스 유형, 산업군과 같은 기준으로 분류하여 딜 유형을 생성해주세요.

• 소매업과 B2B 거래를 동시에 하고 있다면 "소매 고객", "B2B 고객"으로 딜 유형을 생성할 수 있어요.

• 고객들이 다양한 산업에 속해 있을 경우, "제조업 ", "IT ", "헬스케어 " 등으로 딜 유형을 생성하여 관리할 수 있어요.

파이프라인

파이프라인을 통해 딜을 단계별로 관리할 수 있습니다.

• 예를 들어 'B2B 고객'이라는 딜 유형은 '진행 전', '진행 중', '성공', '실패'와 같은 파이프라인을 가져요.

플레이북

플레이북이란 B2B 마케팅과 세일즈에서 고객을 확보하기 위해 어떤 행동을 언제, 어떻게 해야 하는지 명시한 매뉴얼입니다.

• 플레이북을 통해 전략부터 실행까지, 우리 회사만의 고객 관리 액션을 실행할 수 있어요.

필드

리캐치에서는 시스템, 기본, 커스텀 필드를 통해 데이터를 구분하여 입력할 수 있어요.

시스템 필드

시스템이 자동으로 관리하는 필드입니다. 사용자가 직접 수정할 수 없고, 수정일자나 생성자처럼 자동으로 기록해줍니다.

기본 필드

서비스에서 기본적으로 제공하는 필드입니다. 설정은 변경할 수 있지만 삭제는 불가능합니다.

커스텀 필드

사용자가 직접 추가하고, 수정하거나 삭제할 수 있는 필드입니다. 상황에 맞춰 유연하게 만들고 관리할 수 있습니다

제목 필드

제목 필드는 '기본 필드'로, 고객 이름, 회사명, 제안서 제목 등 쉽게 구분할 수 있는 이름을 입력하는 필드입니다.

테이블 뷰

테이블 뷰는 데이터를 표 형태(행과 열)로 배치하여 확인할 수 있는 뷰를 의미합니다.

• '리드' 페이지에서 여러 리드를 테이블 뷰로 확인할 수 있습니다.

칸반 뷰

카드 형태로 데이터를 나열하여 여러 열(Column)로 배치해 업무의 진행 단계와 현황을 쉽게 파악할 수 있는 뷰입니다.

• '딜' 페이지에서 칸반 뷰로 데이터를 확인할 수 있어요.