한 눈에 모든 영업 기회를 관리하고 평균 고객 관리 시간을 30% 줄여보세요!
리캐치를 시작하기 위한 기본 세팅을 설정해 보세요.
먼저 리캐치의 기본 용어에 대해 설명해 드릴게요!
리캐치에서는 리드, 딜, 회사라는 개체를 활용해 영업 기회를 관리하고 있어요.
리드란? 우리 서비스나 제품에 관심을 보인 잠재 고객이에요. 광고나 웹사이트 문의, 세미나 같은 마케팅 또는 세일즈 과정에서 확보합니다.
딜이란? 잠재 고객이 우리와 실제로 거래할 가능성이 생긴 경우, 딜로 관리해요.
영업 진행 전 → 영업 진행 중 → 영업 성공 → 실패 같은 단계를 통해 리드 이후의 영업 프로세스를 관리합니다. 영업 기회가 구체화되면 리드를 딜로 전환해 주세요!
회사란? 하나의 회사와 관련된 리드와 딜을 한곳에서 관리할 수 있는 개체예요. 같은 회사에서 여러 영업 기회가 발생할 수 있기 때문에, 회사 개체를 활용하면 관계를 더 체계적으로 정리할 수 있어요.
리캐치 팀에서는 고객이 서비스 소개서를 다운로드하거나 도입 문의를 제출하는 등의 관심을 보이면, 해당 고객을 리드에서 딜로 전환하여 관리하고 있습니다.
리드란 마케팅 혹은 세일즈 단계에서 확보한 ‘잠재 고객'을 말해요.
'모든 리드'에서는 폼 제출 정보 뿐 아니라 회사명과 유입 경로 등 필요한 정보를 리스트 형식으로 확인할 수 있어요. 또한 Re:search AI 기능을 활용하여 뉴스를 기반으로 요약된 고객사의 최신 정보까지 확인해보실 수 있어요!
리드 가이드 확인하기
리캐치 활용 Tip! 리드를 딜로 전환해보세요
리드에서 관리 중인 영업 기회가 진전되어 딜로 관리하게 되었다면 리드를 딜로 전환하여 관리할 수 있는데요. 아래와 같이 리드를 딜로 전환시킬 수 있어요!
☑️ 하나의 리드를 딜로 전환하는 경우에는 상세페이지에서 '딜로 전환'을 클릭하여 간편하게 딜로 전환시킬 수 있어요.
☑️ 여러 개의 리드를 딜로 전환해야하는 경우에는 벌크로 리드를 딜로 전환할 수 있어요!
고객의 영업 기회가 가시성을 띄면 리드를 딜로 전환하여 관리합니다.
비즈니스 유형, 산업군과 같은 기준으로 분류하여 딜 유형을 생성한 다음 딜을 추가해주세요.
개별 딜은 영업 진행 전 → 영업 진행 중 → 영업 성공 → 실패 같은 파이프라인 단계를 통해 리드 이후의 영업 프로세스를 관리합니다.
딜 가이드 확인하기
딜은 다음과 같이 2가지 방법으로 생성할 수 있어요.
’모든 딜’ 테이블에서 딜 생성하기
개별 딜 유형에서 새로운 딜 추가하기
'회사'는 Re:catch에서 각 회사의 정보를 저장하고 관리하기 위한 개체에요.
한 회사에서 각기 다른 영업 기회가 진행되는 경우 회사 개체를 활용하여 영업 기회를 관리할 수 있어요.
예를 들어 ‘케이퍼주식회사’라는 회사에서 여러 영업 기회가 발생하고 있다면 회사 개체를 통해 한 회사에서 동시에 진행되고 있는 리드 또는 딜을 바로 파악할 수 있습니다.
‘회사’에 대한 자세한 설정 방법은 회사 가이드(클릭)를 참고해보세요!
이제 고객 유치를 위한 리캐치의 폼/리드라우터 기능을 소개해드릴게요!
리캐치의 폼을 통해 고객이 정보를 제출하면, 리드라우팅을 통해 입력한 응답값을 기준으로 적절한 세일즈 담당자가 자동으로 배정됩니다. 빠르게 연락을 취함으로써 고객의 이탈율을 낮추고 클로징 확률을 높일 수 있어요.
리캐치 폼을 통해 잠재 고객과의 미팅을 수립할 수 있을 뿐 아니라 서비스 도입 문의, 세일즈맨과 1:1 미팅 예약 등 다양한 용도에 맞게 활용하실 수 있어요.
‘리캐치 폼’에 대한 자세한 설정 방법은 리캐치 폼 가이드(클릭)를 참고해보세요!
폼/리드라우터를 이렇게 활용할 수 있어요
웹 폼(Web Form): 링크로 공유하거나 웹사이트에 임베드하여 고객 정보를 효과적으로 수집할 수 있어요
리드 라우터(Lead Routing): 응답에 따라 담당자를 자동으로 배정해요, 폼을 제출한 고객이 즉시 미팅까지 수립할 수 있어요
유입경로 분석(UTM 분석): 고객의 마케팅 유입 경로 데이터(UTM)를 수집하고 분석할 수 있어요
폼/리드라우터 세팅까지 완료하셨다면 이제 딜 파이프라인에 대한 세팅을 진행해보세요!
사용하시는 비즈니스를 리캐치에 담기 위해서는 기존의 매출 프로세스가 리캐치에 구현되어야 하는데요. 데이터를 이관하기 전 리캐치에 데이터를 잘 담기 위해 파이프라인과 필드 세팅을 먼저 진행해 주세요!
딜에서는 잠재 고객을 ‘파이프라인’을 통해 단계별로 구분하여 영업 프로세스를 체계적으로 관리합니다. 영업 파이프라인이란 잠재 고객이 영업 팀과 최초 접촉한 때부터 최종 구매에 이르기까지의 영업 프로세스를 시각화한 자료를 말해요.
일반적으로 영업 파이프라인은 Lead → MQL → SQL → Negotiation → Closing 등의 단계로 구성됩니다.
파이프라인 설정에 대한 추가 Tip을 얻고 싶으시다면 영업 파이프라인 설계하기를 함께 참고해보세요!
파이프라인 설정에 관한 자세한 설명은 리캐치 파이프라인 가이드를 확인하실 수 있어요.
파이프라인을 설정하셨다면 가이드를 참고하여 딜 카드 설정을 진행해주세요!
계약일, 금액과 같이 중요한 필드를 선별하여 딜 카드에서 바로 확인할 수 있어요.
리드와 딜을 잘 관리하기 위해서는 관리하는 정보에 맞는 필드 추가가 필요해요. 비즈니스 모델에 맞는 적절한 필드를 조합해 사용해보세요.
계약 단위 비즈니스의 CRM 필드로는 담당 컨설턴트, 첫 세일즈 미팅 일자, 계약서 송부 일자, 계약 시작 일자, 첫 납입 일자와 같은 필드가 필요합니다.
필드 예시나 필드 설정에 대한 추가 Tip을 얻고 싶으시다면 CRM 필드 설정 팁 을 참고해보세요!
’모든 딜’에서도 동일한 방식으로 필드를 추가할 수 있어요.
필드 추가와 디스플레이 설정에 관한 자세한 방식은 리캐치 필드 가이드를 확인해주세요.
기존 영업 파이프라인 이관을 완료하셨다면 기존 고객 데이터를 리캐치로 이관해보세요!
리캐치 팀이 데이터 이관을 도와드립니다!
세팅을 진행하시면서 궁금한 점이 있으시다면 리캐치팀과 소통하기(클릭)를 통해 편하게 문의해주세요!
리캐치 용어집
리캐치에서 사용하는 용어와 정의를 확인할 수 있습니다.
