권한 관리란 멤버마다 보이는 데이터와 할 수 있는 작업을 다르게 설정하는 기능이에요.
(세일즈 CRM 스탠다드 플랜부터 제공)
하나의 워크스페이스를 여러 팀이 함께 쓰다 보면, "이 팀 데이터까지 다 보일 필요는 없는데" 싶은 순간이 있으셨을 거예요. 권한 관리를 통해 팀·멤버마다 볼 수 있는 데이터와 할 수 있는 작업을 따로 정해줄 수 있어요. 멤버는 자신이 권한을 받은 딜 유형의 딜만 보게 되고, 딜 유형·대시보드·내보내기 같은 세부 권한도 멤버별로 켜줄 수 있습니다.
권한 관리 기능에서는 세 가지 권한 영역이 독립적으로 동작합니다.
권한 영역 | 무엇을 제어하나요? | 역할 구분 | 설정 위치 |
|---|---|---|---|
딜 유형 | 딜 데이터를 어디까지 조회·수정·삭제할 수 있는지 | 매니저 / 참여자 | 설정 - 멤버에서 권한 부여 |
대시보드 | 통계·차트를 편집할 수 있는지, 보기만 하는지 | 편집자 / 조회자 | 설정 - 멤버에서 권한 부여 |
내보내기 | 데이터를 CSV/Excel로 내보낼 수 있는지 | 허용 | 설정 - 멤버에서 권한 부여 |
딜 유형과 대시보드, 역할이 어떻게 다른가요?
딜 유형의 참여자는 해당 딜 유형을 조회하고, 본인이 담당자인 딜만 수정할 수 있어요.대시보드는 편집자만 리포트를 수정할 수 있고, 조회자는 보기만 가능해요.자세한 역할별 설명은 아래에서 이어집니다.
관리자가 멤버를 초대한 뒤 매니저 또는 참여자 역할을 지정해요.
매니저 : 권한을 부여 받은 딜 유형의 모든 딜 수정 + 필드·단계 설정
참여자 : 권한을 부여 받은 딜 유형 조회 + 본인이 담당자인 딜만 수정.
한 멤버가 여러 딜 유형에 서로 다른 역할로 참여할 수 있습니다. 예를 들어 김철수가 'CRM' 딜 유형의 매니저이면서 '아웃바운드' 딜 유형의 참여자일 수 있습니다.
딜에서는 딜 조회, 수정, 삭제 , 담당자 변경, 생성, 복제와 같은 작업을 진행하실 수 있습니다.
작업 | 관리자 | 매니저 | 참여자 |
|---|---|---|---|
딜 조회 | ● | ● | ● |
딜 수정 | ● | ● | ● (본인이 담당자인 경우에 한하여 가능) |
딜 삭제 | ● | ● | — |
담당자 변경 | ● | ● | — |
딜 생성 | ● | ● | — |
딜 복제 | ● | ● | — |
초대되지 않은 딜 유형의 딜은 목록·검색·상세 어디에서도 보이지 않아요.
딜 유형 설정과 관해서는 아래 작업들을 권한 별로 진행하실 수 있어요.
작업 | 관리자 | 매니저 | 참여자 |
|---|---|---|---|
딜 유형 생성·이름 변경·삭제·복제 | ● | — | — |
필드·레이아웃·단계 수정 | ● | ● | — |
멤버 초대·역할 변경·멤버 제거 | ● | ● (본인이 매니저인 유형만 가능) | — |
딜 유형 페이지 조회 | ● | ● | ● |
도움말: 딜 유형을 새로 만들거나 지우는 건 관리자만 가능해요.매니저는 위임받은 딜 유형의 내부 구성(필드·단계) 까지만 관리할 수 있습니다.
관리자는 팀에 초대된 멤버에게 편집자 또는 조회자 역할을 지정할 수 있어요. 권한은 대시보드 스페이스 기준으로 줄 수 있습니다.
작업 | 관리자 | 편집자 | 조회자 |
|---|---|---|---|
대시보드 생성·이름 변경·삭제·복제 | ● | — | — |
리포트 작성·수정 + 레이아웃 변경 | ● | ● | — |
대시보드 조회 | ● | ● | ● |
멤버 초대·역할 변경·제거 (공유) | ● | — | — |
도움말: 대시보드의 멤버 초대·역할 변경·제거는 관리자만 가능합니다.
Export는 딜 유형이나 대시보드 역할과 별개로, 멤버에게 따로 부여해야 데이터 내보내기 버튼이 활성화됩니다. Export 권한은 각 개체 별로 부여가 필요합니다. 딜, 리드, 연락처, 회사, 대시보드 리포트
작업 | 관리자 | Export 권한 보유자 |
|---|---|---|
내보내기 | ● | ● |
도움말: Export 권한을 보유하더라도 본인이 접근할 수 있는 데이터 범위 내에서만 내보내기가 가능합니다.
ex. 대시보드 리포트 내보내기 허용됨과 대시보드 리포트 조회 권한이 동시에 있어야 가능해요.
Q. 권한 관리를 켰더니 갑자기 보였던 딜들이 안 보여요.
A. 권한 관리가 켜지면 본인이 초대된 딜 유형의 딜만 노출됩니다. 사라진 딜이 있다면 해당 딜 유형에 관리자나 매니저를 통해 초대를 요청하세요.
Q. 매니저인데 딜 유형 이름을 바꿀 수가 없어요.
A. 딜 유형의 이름 변경, 생성, 삭제는 관리자만 가능합니다. 매니저는 내부 필드와 단계 설정만 수정할 수 있어요.
Q. 참여자는 새 딜을 생성할 수 없나요?
A. 딜 생성 및 복제는 매니저와 관리자만 가능합니다. 참여자는 기존에 배정받은 본인 담당 딜의 수정만 가능합니다.