💌 알림 설정하기

알림 자동화를 통해 리드나 딜의 재계약이나 마감일 알림을 설정할 수 있어요.

매일 마감일, 단계를 일일히 확인하고 팔로업할 필요 없이 슬랙에서의 맞춤 알림을 통해 간편하게 팔로업을 진행해보세요.

설정에서 알림 자동화를 설정할 수 있습니다.

설정 - 알림 자동화를 클릭해주세요.

트리거에서는 트리거, 타겟, D-day, 시간 설정 4가지를 설정합니다.

1. 트리거를 선택해주세요.

   • 트리거는 아래 3가지 중 선택할 수 있어요.

     • 날짜가 N일 남았을 때

       • 특정 날짜 또는 날짜/시간 필드 값을 기준으로 N일 남았을 때 알림을 보냅니다.

     • 날짜가 N일 지나고 나서

       • 특정 날짜 또는 날짜/시간 필드 값 기준으로 N일이 지났을 때 알림을 보냅니다.

     • 단계가 N일간 변경되지 않았을 때

       • 단계 변경이 된 후 N일간 동일한 단계에 머물면 알림을 보냅니다.

       • “단계가 5일간 변경되지 않았을 때”라고 설정한 경우, 기존에 있는 딜들 중 해당 단계에서 5일 이상 변경되지 않은 딜들에 대해서는 알림이 전송되지 않아요.

2. 타겟을 설정해주세요.

리드 또는 딜 중에서 선택이 가능합니다.

3. D-day를 설정합니다.

생성일, 마지막 수정일 같이 날짜로 생성된 필드까지 N일 남았을 때 알림을 받도록 설정할 수 있어요.

• 시스템/기본 필드인 생성일, 마지막 수정일, 마감일 이외에도 날짜 필드로 생성한 커스텀 필드 중에 선택할 수 있어요.

• D-day는 1일, 3일, 7일 뿐 아니라 원하는 일자로 입력할 수 있어요.

4. 알림을 전송할 시간을 설정합니다.

• 알림을 전송할 시간대와 시간을 설정합니다.

  • 아래의 예시에서는 Asia/Seoul 시간대의 10시에 알림이 전송되도록 설정하였어요.

슬랙 채널에 메시지를 보냅니다.

1. 채널 설정하기

어떤 슬랙 채널에 메시지를 보낼지 선택해주세요.

2. 메시지 작성하기 (옵션)

해당 채널에 함께 전송할 메시지를 작성해주세요.

리캐치 활용 Tip!

메시지에서 슬랙 멤버가 태그되도록 설정할 수 있어요.

• 슬랙 멤버 태그하기

  • 메시지에 <@슬랙유저ID> 형태로 입력해주세요.

  • 유저 ID는 슬랙 멤버 프로필 - 더보기를 클릭하여 확인하실 수 있습니다.

설정이 완료되었다면 우측 상단의 저장하기를 클릭 후 알림이 전송될 수 있도록 퍼블리시해주세요.

슬랙 채널에서는 아래 이미지와 같이 알림이 전송됩니다.

아래 예시를 참고하여 알림을 세팅하고 활용해보세요!

트리거 설정하기

1. 트리거 선택 : '날짜가 N일 남았을 때' 선택

2. 타겟 선택 : 적용하고싶은 딜 유형

3. D-day 설정

   1. 날짜 필드 선택 : 커스텀 필드로 재계약일 또는 계약 마감일을 생성하여 선택해주세요.

   2. N day 설정 : 일주일 전에 알림을 받고 싶다면 7일로 설정합니다.

      • 1달 전에 알림을 받도록 설정하고싶다면 30일로 설정해주세요.

4. 시간 설정 :

   1. Timezone 선택 : 한국 시간대로 설정하려면 Asia/Seoul 로 설정합니다.

   2. 시간 선택 : 몇시에 알림이 트리거 됐으면 하는지 선

1. 트리거 선택 : '날짜가 N일 지나고 나서' 선택

2. 타겟 선택 : 적용하고싶은 딜 유형

3. D-day 설정

   1. 날짜 필드 선택 : 마감일 필드 선택

   2. N day 설정 : 마감일 업데이트가 안된 곳을 바로 확인할 수 있도록 '1'일로 설정합니다.

4. 시간 설정 :

   1. Timezone 선택 : 한국 시간대로 설정하려면 Asia/Seoul 로 설정합니다.

   2. 시간 선택 : 몇시에 알림이 트리거 됐으면 하는지 선택

1. 트리거 선택 : '날짜가 N일 지나고 나서'로 설정합니다.

2. 타겟 선택 : 적용하고싶은 딜 유형

3. D-day 설정

   1. 날짜 필드 선택 : '마지막 팔로업 일자'와 같은 필드를 커스텀 필드로 생성해주세요.

   2. N day 설정 : 팔로업 최대 주기를 N day로 설정해주세요.

      1. 위 예시에서는 7일로 설정했습니다.

      2. 이 알림을 받으면 팔로업 액션을 진행하거나 Drop 처리하면서 파이프라인 현황을 관리할 수 있어요.

4. 시간 설정 :

   1. Timezone 선택 : 한국 시간대로 설정하려면 Asia/Seoul 로 설정합니다.

   2. 시간 선택 : 몇시에 알림이 트리거 됐으면 하는지 선택해주세요.

1. 트리거 선택 : '단계가 N일간 변경되지 않았을 때' 선택해주세요.

2. 타겟 선택 : 적용하고싶은 딜 유형을 선택합니다.

3. 단계 선택 : 해당 딜 유형의 어떤 단계에 적용하고싶은지 선택합니다.

4. D-day 설정 : 단계 이동이 7일 동안 안됐을 때 알림을 받고싶으면 “7일” 입력.

5. 시간 설정 :

   1. Timezone 선택 : (한국이라면) Asia/Seoul 시간대를 선택해주세요.

   2. 시간 선택 : 알림이 전송될 시간을 선택해주세요.

d-day를 1일로 설정한 경우 파이프라인에서 딜이 '하루'동안 이동하지 않았을 때 알림이 전송됩니다. 만약 파이프라인에서 딜이 1일 이상 (2일, 일주일, 한달 등) 유지된 경우에는 알림이 전송되지 않습니다.