리캐치 설정하기

설정에서 기본 세팅을 확인하고 수정할 수 있습니다.

리캐치2024-10-10

좌측 하단의 프로필을 선택하여 설정과 로그아웃을 할 수 있어요.

설정을 눌러 내 프로필을 수정할 수 있습니다.

리캐치의 사용자는 관리자(ADMIN)와 멤버로 구성됩니다.

멤버 탭에서는 리캐치를 사용하고 있는 멤버를 확인할 수 있습니다.
현재 플랜과 시트 수를 확인할 수 있어요.
상단의 [멤버 초대]를 통해 리캐치를 함께 사용할 멤버를 초대할 수 있어요.
- 멤버 초대를 통해 초대하려는 멤버에게 초대 이메일이 전송됩니다.
- 멤버를 초대하면 멤버 탭의 시트 수에서 멤버 수로 바로 반영됩니다.

리캐치 첫 가입자가 관리자가 되며 이후 멤버 탭에서 관리자를 추가 및 변경할 수 있어요.

우측의 더보기를 클릭하여 멤버를 어드민으로 변경하거나 어드민을 멤버로 변경할 수 있습니다.

리캐치를 멤버로 이용하려는 경우 어드민이 전송한 초대 이메일을 통해 리캐치에 가입할 수 있어요.

멤버 탭에서는 리캐치를 사용하고 있는 멤버를 확인할 수 있습니다.

연동에서 현재 사용하고 있는 툴이 있다면 연동할 수 있습니다.

Google Meet : 구글 계정으로 로그인하실 경우 자동으로 연결돼요.
Zoom : Google Meet를 대체하여 사용할 수 있어요.
Slack : 미팅이 예약될 경우, 특정 채널에 알림을 보낼 수 있어요.
- 예약페이지나 워크플로우를 통해 미팅 확정 시, 주최자에게 슬랙 채널을 통해 알림을 보낼 수 있어요
Zapier : CRM을 포함한 다양한 서비스와의 리캐치 데이터를 연동할 수 있어요.
- 폼 제출, 초대 생성, 미팅 생성, 미팅 변경, 미팅 취소 트리거에 대해 지원합니다.
  - 고객이 리캐치폼을 제출했을 때에는 자피어나 웹훅을 통해 슬랙으로 알림이 오도록 설정할 수 있어요.
  - Zapier 연동을 하는 자세한 방법에 대해 알고싶으시다면 Zapier 연동하기(클릭)를 확인해주세요.
웹훅 (Webhook) : 설정- 웹훅 탭에서 웹훅을 설정할 수 있어요.
- 폼 제출, 초대 생성, 미팅 생성, 미팅 변경, 미팅 취소 트리거에 대해 웹훅 이벤트를 제공합니다.
  - 웹훅에 대한 자세한 정보는 웹훅 가이드(클릭)에서 제공하고 있습니다.

다른 계정으로 캘린더가 연동되어 캘린더를 재연동하시려는 경우 아래의 단계로 진행해 주세요.

teamslug 부분에 사용하시는 팀 슬러그를 넣어 링크를 복사, 붙여넣기해 주세요.

주의사항

혹시 연동하시려는 계정이 아닌 다른 계정으로 로그인되어 있다면, 로그인화면이 나타나지 않고 바로 캘린더 연동화면이 보일 수 있습니다.
다른 분께서 대신 연동을 진행하시는 경우, 크롬의 시크릿모드를 이용하여 링크에 접속하신 후, 연동하려는 계정으로 로그인하여 연동을 진행해주시면 됩니다.

잠재 고객의 직무, 기업 규모, 산업군 등 필요한 정보를 추가하여 작성할 수 있어요.

우측 상단의 '항목 추가하기'를 통해 필요한 항목을 작성해보세요. 더보기를 눌러 항목을 수정하거나 보관할 수 있습니다.
보관한 항목은 하단의 '보관된 항목'에서 확인하실 수 있어요.
- 보관된 항목을 다시 이용하려면 더보기를 눌러 '복구하기'를 눌러주세요.
작성하신 고객 정보 항목은 '모든 리드'에서 반영됩니다.

멀티 파이프라인을 통해 여러 파이프라인을 구분하여 관리할 수 있습니다.

설정 - [파이프라인 설정]에서 수정할 수 있어요.