자주 묻는 질문

리캐치는 다음 서비스들에 대해 연동을 지원해요.

• Google Meet : 구글 계정으로 로그인하실 경우 자동으로 연결돼요.

• Zoom : Google Meet를 대체하여 사용할 수 있어요.

• Slack : 미팅이 예약될 경우, 특정 채널에 알림을 보낼 수 있어요.

  • 미팅 수립 시, 폼 제출 시 슬랙으로 알림을 보낼 수 있습니다.

• Zapier : CRM을 포함한 다양한 서비스와의 리캐치 데이터를 연동할 수 있어요.

  • 폼 제출, 미팅 수립, 미팅 변경, 미팅 취소 트리거에 대해 지원합니다.

다른 계정으로 캘린더가 연동되어 캘린더를 재연동하시려는 경우 아래의 단계로 진행해 주세요.

1. 설정 - 연동 탭으로 이동해주세요.

2. 캘린더 설정에서 현재 연동한 캘린더를 확인할 수 있으며 다른 캘린더로 변경할 수 있습니다.

팀원이 합류하기 위해서는 관리자의 승인이 필요해요. 관리자 계정으로 설정 - 멤버 탭에서 권한을 승인하면 됩니다.

같은 팀원의 캘린더를 참석자 설정에서 어떻게 확인할 수 있나요?

다른 팀원의 일정을 조회하려면 팀원의 캘린더를 먼저 구독해야 해요.

팀원의 캘린더를 구독하는 방법이 궁금하다면 아래의 가이드를 참고해주세요.

다른 팀원의 Google Calendar 구독하기

다른 팀원의 Outlook Calendar 구독하기

아웃룩 캘린더를 이용하는 경우

팀원의 아웃룻 캘린더를 구독하기 위해서는

먼저 팀원이 나에게 일정을 공유한 후 → 내 계정에서 팀원의 일정을 추가해야 합니다.

< 아웃룩 캘린더에서 팀원의 계정을 구독하는 방법 >

참석자 설정에서 팀원의 캘린더를 이벤트를 추가할 캘린더, 중복 예약을 방지할 캘린더로 설정하기 위해서는 다음과 같이 설정해주세요.

brian의 계정에서 다음과 같이 정민지(팀원)의 계정을 중복 예약을 방지할 캘린더에 추가하려고 합니다.

1. 먼저 팀원이 나에게 일정을 공유해야 합니다.

아래 예시에서는 정민지(팀원)의 아웃룩 계정에서 brian에게 일정을 공유해야 합니다.

정민지의 outlook에서 공유 - brian의 계정을 입력한 후 '편집 가능'을 선택해주세요.

2. 이제 내 계정에서 팀원의 일정을 추가해야합니다.

• 아래 예시에서는brian의 계정에서 일정 추가 - 정민지(팀원)의 계정을 검색하여

• 내 일정에 추가해주시면 됩니다.

리드는 아직 딜이 되지 않은 잠재고객을 말합니다.

리드에 파이프라인을 지정하면 우리 고객이 될 가능성이 높으며 너쳐링할 대상인 '딜'로 전환됩니다.

따라서 '모든 리드'페이지가 아닌 '딜'페이지에서 확인이 가능합니다.

리드 대량 추가를 원하시는 경우 채팅(클릭)으로 문의해주시면 업로드를 도와드리고 있습니다

1. 샘플 파일 다운로드

2. 리드 또는 딜 정보 입력

3. 작성 완료 후 채널톡 송부 순서로 진행해주시면 됩니다.

샘플 파일에 정보 입력 시

• 제목 필드는 필수로 작성해주셔야합니다

  • 리캐치에서는 제목이 필수 필드로, 제목에는 회사명, 고객 이름, 제안서 제목 등을 사용하시는 방식에 따라 입력해주시면 됩니다.

• 커스텀 필드에 대해 작성하고 싶으시다면 리캐치에서 커스텀 필드를 먼저 추가하신 후 작성해주세요

  • 커스텀 필드를 추가하는 방법은 필드 가이드(클릭)를 참고해주세요!

• 마감일과 금액, 전화번호는 샘플 파일의 예시 그대로 입력해주세요.

  • 마감일: 2024-11-30와 같은 형식

  • 금액: 600000 (소수점, 쉼표 X)

  • 전화번호 : 01012345678 ( - 없이 숫자만 입력)

• 딜로 업로드하시려는 경우 각 딜이 어느 레코드 유형과 어느 파이프라인 단계에 지정하시려고 하는지 두가지 모두 필수로 작성해주셔야 합니다.

주의!

'리드'에서 레코드 유형을 지정하여 딜로 전환하게 되면 '딜'페이지에서 확인이 가능해요

리드페이지에서는 테이블뷰로 확인이 가능하지만 딜페이지에서는 카드뷰로 확인이 가능하며 사진 상의 표시한 부분이 '제목' 필드로 나타나게 됩니다.

제목에 같은 값을 입력하시는 경우, 딜 페이지의 각 카드에 같은 값이 표시됩니다.

(*필요에 따라 제목 필드에는 회사명 또는 이름을 동일하게 입력해주시면 됩니다. )

모든 리드 탭에서 리드 추출을 통해 리드 추출이 가능하며 엑셀 시트 중 '메모'( 또는 Conversations 시트)에서 작성한 메모를 확인하실 수 있습니다.

고객님 브라우저의 기본 언어를 영어로 설정하시면 한글로 예약페이지를 만들더라도 영어로 노출됩니다. 크롬 브라우저를 영어로 변경하는 방법은 여기(클릭)를 참고해주세요.

예약페이지/워크플로우의 예약 일정이 보이지않는 경우 먼저 아래 옵션을 체크해보세요

• 구글 캘린더 상에서 해당 일자에 All-day event(종일 이벤트)가 잡혀있는지 확인해보세요.

• 미팅 설정하기에서 예약 기한 제한이 잘 설정되었는지 확인해보세요.

• 미팅 설정하기에서 중복 예약을 방지할 캘린더가 잘 설정되었는지 확인해보세요.

위의 옵션을 체크해보셔도 여전히 예약 일정이 보이지 않는다면 리캐치로 문의해주세요!

→ 리캐치에 문의하기(클릭)

리캐치 폼을 영어로 설정하기 위해서는 폼 자체를 영어로 작성하셔야 영어로 노출이 가능합니다.

리캐치(비즈니스캔버스) 개인정보 처리 방침(클릭)에 명시되어 있는 것과 같이 비즈니스캔버스는 정보주체의 동의를 받거나 개인정보 보호법 등 법률에 따라 제공이 가능한 경우에만 개인정보를 제3자에게 제공합니다.

< 폼 내에 하이퍼링크를 설정하는 방법 >

• 개인정보 수집 및 이용에 관한 링크를 연결해서, 다음과 같이 동의 여부를 받을 수 있습니다.

1. '예약페이지' - '예약 폼' 또는 '워크플로우' - '폼 만들기'에서 체크박스로 질문을 추가하고 필수 질문으로 설정해주세요.

2. 질문에 다음 내용을 복사 및 사용하시는 개인정보 수집 이용 링크로 수정하여작성해주세요.

→ [필수] [개인정보 수집 및 이용](https://www.recatch.cc/policy/agreement) 동의

3. 개인정보 수집 및 이용에 관한 내용이 하이퍼링크로 연결됩니다.

예약페이지 - 참석자 탭에서 근무시간대를 변경할 수 있어요.

• 여기를 클릭하시거나 리캐치 홈페이지의 자료-무료로 UTM 만들기 에서 확인하실 수 있습니다.

• 웹페이지 말고, 버튼에 링크를 넣을 때, UTM 링크로 만들어 삽입을 원하신다면 예약페이지, 워크플로우의 [링크]를 랜딩페이지 주소 부분에 넣고, utm source 부터 필요한 항목을 선택하셔서 입력하시면 됩니다

  • 예시: 리캐치 홈페이지의 [도입문의 버튼]

워크플로우 탭에서 홈페이지에 설치된 워크플로우를 선택한 후 워크플로우 설정을 확인해주세요.

담당자가 돌아가며 참석하는 경우 담당자 그룹에서 한명씩 번갈아가면서 참석하게 됩니다.

플레이북에서 이메일 보내기 액션을 사용하면 리캐치 내에서 이메일 작성 및 전송이 가능합니다.

이메일 서명을 추가하여 더욱 신뢰감 있는 메일을 전송할 수 있어요.